奧飛數(shù)據(jù)定增募不超12.6億獲深交所通過 民生證券建功

北京11月25日訊 昨晚，奧飛數(shù)據(jù)(300738.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2022年11月24日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司于2022年10月14日披露的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿) 》顯示，本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名（含35名），為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值為人民幣1.00元，限售期滿后，發(fā)行的股票將申請?jiān)谏钲谧C券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，發(fā)行的股份數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的15%。若按照公司目前股本測算，預(yù)計(jì)本次發(fā)行總數(shù)不超過1.04億股（含本數(shù)）。

公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣12.57億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于新一代云計(jì)算和人工智能產(chǎn)業(yè)園（廊坊固安B棟和C棟）項(xiàng)目、數(shù)字智慧產(chǎn)業(yè)園（廣州南沙A棟）項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。具體發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

截至預(yù)案公告日，廣州市昊盟計(jì)算機(jī)科技有限公司（以下簡稱“昊盟科技”）持有奧飛數(shù)據(jù)32.80%的股權(quán)。馮康持有昊盟科技90%的股權(quán)，進(jìn)而間接持有奧飛數(shù)據(jù)29.52%的股權(quán)，其自奧飛數(shù)據(jù)設(shè)立以來一直擔(dān)任公司董事長，對公司的決策、運(yùn)行、管理全面負(fù)責(zé)，并對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理有重大影響，因此，馮康為公司的實(shí)際控制人。按本次發(fā)行總數(shù)上限測算，在昊盟科技不參與本次發(fā)行的前提下，本次發(fā)行完成后昊盟科技持有公司28.52%的股權(quán)，馮康間接持有公司25.67%的股權(quán)，馮康仍然對公司的決策、運(yùn)行、管理全面負(fù)責(zé)，因此仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行可以提升競爭力，搶占行業(yè)優(yōu)勢資源，增強(qiáng)公司的綜合競爭實(shí)力；增強(qiáng)盈利能力，提升公司在IDC行業(yè)的行業(yè)地位；補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款，優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。

公司于2022年11月22日披露的《2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報(bào)稿) 》顯示，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為劉思超、李鵬宇。

公司于2022年7月29日披露的《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2020]2082號”文批復(fù)核準(zhǔn)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股A股1231.08萬股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣38.99元/股，募集資金總額為4.80億元人民幣，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用合計(jì)995.02萬元人民幣后，實(shí)際募集資金凈額為4.70億元人民幣。

此外，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕2720號”核準(zhǔn)，公司向不特定對象發(fā)行了635.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為6.35億元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用801.61萬元，實(shí)際募集資金凈額為6.27億元。

2022年5月25日，公司以每10股轉(zhuǎn)增8股，稅前派息0.45元，除權(quán)除息日2022年6月2日，股權(quán)登記日2022年6月1日。