奧飛數據定增募不超12.6億獲深交所通過 民生證券建功

北京11月25日訊 昨晚，奧飛數據(300738.SZ)發布公告稱，公司于2022年11月24日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

公司于2022年10月14日披露的《2022年度向特定對象發行A股股票預案(修訂稿) 》顯示，本次發行的發行對象不超過35名（含35名），為符合中國證監會規定的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次發行的發行對象均以現金方式認購公司本次發行的股票。

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本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額÷定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股）股票，每股面值為人民幣1.00元，限售期滿后，發行的股票將申請在深圳證券交易所創業板上市交易，發行的股份數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的15%。若按照公司目前股本測算，預計本次發行總數不超過1.04億股（含本數）。

公司本次向特定對象發行股票募集資金總額為（含發行費用）不超過人民幣12.57億元，扣除發行費用后，將用于新一代云計算和人工智能產業園（廊坊固安B棟和C棟）項目、數字智慧產業園（廣州南沙A棟）項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。具體發行對象與公司之間的關系將在本次發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至預案公告日，廣州市昊盟計算機科技有限公司（以下簡稱“昊盟科技”）持有奧飛數據32.80%的股權。馮康持有昊盟科技90%的股權，進而間接持有奧飛數據29.52%的股權，其自奧飛數據設立以來一直擔任公司董事長，對公司的決策、運行、管理全面負責，并對公司生產經營管理有重大影響，因此，馮康為公司的實際控制人。按本次發行總數上限測算，在昊盟科技不參與本次發行的前提下，本次發行完成后昊盟科技持有公司28.52%的股權，馮康間接持有公司25.67%的股權，馮康仍然對公司的決策、運行、管理全面負責，因此仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發行可以提升競爭力，搶占行業優勢資源，增強公司的綜合競爭實力；增強盈利能力，提升公司在IDC行業的行業地位；補充流動資金和償還銀行貸款，優化公司的財務結構。

公司于2022年11月22日披露的《2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書(申報稿) 》顯示，本次發行保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為劉思超、李鵬宇。

公司于2022年7月29日披露的《前次募集資金使用情況鑒證報告》顯示，經中國證監會“證監許可[2020]2082號”文批復核準，公司向特定對象發行人民幣普通股A股1231.08萬股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為人民幣38.99元/股，募集資金總額為4.80億元人民幣，扣除不含稅發行費用合計995.02萬元人民幣后，實際募集資金凈額為4.70億元人民幣。

此外，經中國證監會“證監許可〔2021〕2720號”核準，公司向不特定對象發行了635.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為6.35億元，扣除不含稅的發行費用801.61萬元，實際募集資金凈額為6.27億元。

2022年5月25日，公司以每10股轉增8股，稅前派息0.45元，除權除息日2022年6月2日，股權登記日2022年6月1日。