尚品宅配擬定增募不超8億獲深交所通過 招商證券建功

北京2月2日訊昨日晚間，尚品宅配(300616.SZ)發布公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于廣州尚品宅配家居股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》（以下簡稱“告知函”）。

深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見以《審核中心意見落實函》為準，后續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

尚品宅配表示，公司本次向特定對象發行股票事項尚需履行中國證監會注冊程序，最終能否獲得中國證監會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

(資料圖片僅供參考)

2022年12月6日，尚品宅配披露的向特定對象發行股票預案(修訂稿)顯示，本次發行募集資金總額不超過80,000.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于成都維尚生產基地建設項目。

本次發行的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象，只能以自有資金認購。

尚品宅配本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前總股本的30%，即不超過59,602,500股（含本數）。最終發行數量將在本次發行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會根據公司股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情況，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至預案簽署日，公司總股本為198,675,000股，李連柱及其一致行動人周淑毅分別持有公司46,659,935股、17,493,996股股份，持股比例分別為23.49%、8.81%，李連柱、周淑毅合計持有公司64,153,931股股份，持股比例合計32.30%，為公司控股股東和實際控制人。

本次向特定對象發行股票數量不超過59,602,500股（含本數），按本次向特定對象發行股票數量的上限測算，本次向特定對象發行后，李連柱、周淑毅合計持有公司24.84%的股份，仍為公司實際控制人。

因此，本次發行前后公司的控股股東、實際控制人均為李連柱和周淑毅，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

2023年1月31日，尚品宅配發布的發行保薦書顯示，本次發行的保薦機構（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為林聯儡、段念。