全球觀速訊丨長齡液壓擬定增收購復牌漲停 去年前三季凈利降4成

北京2月13日訊今日，長齡液壓（605389.SH）股價漲停，截至收盤報29.98元，漲幅10.02%，總市值40.85億元。

長嶺液壓2月11日披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案。上市公司擬向許建滬、尚拓合伙發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其各自所持有的江陰尚馳股權的70%部分，即許建滬將其持有的45.33%的公司股權轉讓給長齡液壓，尚拓合伙將其持有的24.67%的公司股權轉讓給長齡液壓，此次交易完成后，江陰尚馳將成為上市公司的控股子公司。

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本次交易中各交易對方的股份、現(xiàn)金支付比例和支付數(shù)量尚未確定，相關事項將在標的資產審計、評估工作完成后，以雙方協(xié)商確認的最終方案為準，并在重組報告書中予以確定。

本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產和募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產行為的實施。

本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行方式為非公開發(fā)行，發(fā)行對象為持有標的公司股權的交易對方。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價的平均值，即本次發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行價格為26.64元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票均價的90%，最終發(fā)行價格尚須經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。

本次發(fā)行股份購買資產的發(fā)行數(shù)量將根據(jù)發(fā)行股份購買資產之標的資產最終交易價格除以發(fā)行價格確定。發(fā)行股份購買資產之交易對方取得的股份數(shù)量=該交易對方持有的標的資產交易價格/本次發(fā)行價格。

長嶺液壓擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。本次募集配套資金的具體金額將在重組報告書中予以確定。擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產交易價格的100%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會注冊的發(fā)行數(shù)量為準。

本次交易中發(fā)行股份募集配套資金的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%，最終的發(fā)行價格將按照中國證監(jiān)會的相關規(guī)定確定。

本次交易擬購買資產交易價格尚未最終確定，預計本次交易將不會達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組標準，不構成上市公司重大資產重組。但因本次交易的部分對價以發(fā)行股份的方式支付，本次交易需經(jīng)上交所并購重組委審核通過，取得中國證監(jiān)會注冊后方可實施。

最近36個月內，上市公司控制權未發(fā)生變更。本次交易完成前后，上市公司的控股股東、實際控制人均未發(fā)生變更。因此，本次交易不構成重組上市。

本次交易前，交易對方與上市公司不存在關聯(lián)關系。本次交易完成后，交易對方許建滬、尚拓合伙合計持有上市公司股份比例預計將超過5%。因此，根據(jù)《上市規(guī)則》相關規(guī)定，本次交易預計將構成關聯(lián)交易。

長嶺液壓因籌劃發(fā)行股份購買資產并募集配套資金等相關的重大事項，已于2023年1月30日開市起停牌。2023年2月10日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》及相關議案。公司股票于2023年2月13日起復牌。

長嶺液壓2022年10月25日披露的2022年第三季度報告顯示，前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.52億元，同比下降3.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為9446.91萬元，同比下降40.09%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為9121.75萬元，同比下降41.07%；經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為4292.41萬元，同比下降64.20%。

2022年6月1日，長嶺液壓披露2021年年度權益分派實施公告，以方案實施前的公司總股本97,333,400股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利58,400,040.00元，轉增38,933,360股，本次分配后總股本為136,266,760股。