寒銳鈷業擬定增募不超50億 2020定增募19億跌破發行價

北京2月13日訊 今日，寒銳鈷業（300618.SZ）收報44.36元，漲幅0.84%。

(相關資料圖)

昨晚，寒銳鈷業發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過50億元（含本數），并以中國證監會關于本次發行的同意注冊文件為準。本次募投項目的實施主體為公司控股子公司印尼寒銳鎳鈷有限公司（具體名稱以在注冊地登記機關登記的為準），該子公司由公司實際控制，持股比例為70%。本次發行的募集資金在扣除發行費用后，將用于6萬金屬噸鎳高壓浸出項目。

寒銳鈷業本次向特定對象發行股票的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發行采用向特定對象發行股票的方式，在經深交所審核通過并獲得中國證監會同意注冊的批復后，公司將在規定的有效期內擇機發行。

寒銳鈷業本次發行的發行對象不超過35名，為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。本次向特定對象發行股票的所有發行對象均以現金的方式認購本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為本次發行的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過9288.51萬股（含本數），并以中國證監會關于本次發行的注冊批復文件為準。

本次發行完成后，發行對象所認購的股票自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次向特定對象發行股票完成前公司的滾存未分配利潤由本次發行完成后的新老股東按照持股比例共享。

寒銳鈷業本次發行的股票在限售期屆滿后，將在深交所創業板上市交易。本次發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次發行相關議案之日起十二個月。

截至預案公告日，公司尚未確定本次發行的發行對象，最終是否存在因關聯方認購本次發行的股票而構成關聯交易，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，公司控股股東、實際控制人為梁建坤、梁杰父子，梁建坤和梁杰分別直接持有公司股份比例為13.35%和15.94%，梁建坤通過云南拓馳企業管理有限公司間接持有公司股份比例為0.98%。梁建坤、梁杰父子直接及間接合計持有公司股份的比例為30.27%。本次發行的股票數量不超過9288.51萬股（含本數），若按本次發行數量的上限（即9288.51萬股）測算，本次發行完成后，梁建坤、梁杰父子直接及間接合計持有公司股份的比例為23.28%，其他股東持股比例均未超過5%，持股較為分散，發行完成后控股股東、實際控制人對公司仍處于相對控股地位。因此，本次向特定對象發行股票不會導致公司實際控制權發生變化。

本次向特定對象發行股票相關事項已經公司于2023年2月10日召開的第四屆董事會第二十次會議審議通過；本次向特定對象發行股票相關事項尚需提交公司股東大會審議通過；本次向特定對象發行股票尚需深交所審核通過并經中國證監會同意注冊后方可實施；在獲得中國證監會同意注冊的批復后，公司將向深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發行和上市事宜，完成本次向特定對象發行股票呈報批準程序。

2020年8月6日，寒銳鈷業發布2019年度非公開發行A股股票新增股份變動報告及上市公告書顯示，本次發行完成后，公司新增股份3347.32萬股，發行價格為56.80元/股，募集資金總額為19.01億元，募集資金凈額為18.68億元，于2020年8月7日在深圳證券交易所創業板上市。2022年4月21日，寒銳鈷業盤中最低價觸及55.29元/股，為非公開發行后首次跌破發行價。

寒銳鈷業2022年度業績預告顯示，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利23000.00萬元至30000.00萬元，比上年同期下降54.76%至65.32%，扣除非經常性損益后的凈利潤為盈利23000.00萬元至31000.00萬元，比上年同期下降55.31%至66.85%。

寒銳鈷業2022年第三季度報告顯示，2022年第三季度，寒銳鈷業實現營業收入11.67億元，同比增長3.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5143.08萬元，同比下滑139.40%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-4376.72萬元，同比下滑128.85%。

2022年前三季度，寒銳鈷業實現營業收入39.60億元，同比增長23.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.54億元，同比下滑47.82%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.84億元，同比下滑47.71%；經營活動產生的現金流量凈額為10.52億元，同比增長373.53%。