康樂衛士北交所上市首日破發跌15.4% 中信證券保薦

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北京3月15日訊今日，北京康樂衛士生物技術股份有限公司（股票簡稱：康樂衛士，股票代碼：833575.BJ）在北交所上市。該股開盤破發報35.94元，截至收盤報35.52元，跌幅15.43%，成交額2.52億元，振幅10.10%，換手率10.23%，總市值49.94億元。

康樂衛士是一家以基于結構的抗原設計為核心技術的生物醫藥企業，主要從事重組蛋白疫苗的研究、開發和產業化。

康樂衛士本次發行數量7,000,000股（不含超額配售選擇權）；8,050,000股（全額行使超額配售選擇權后），本次發行價格為42.00元/股。

公司本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人胡朝峰、趙洞天，聯席主承銷商為國信證券股份有限公司。

本次發行超額配售選擇權行使前，康樂衛士募集資金總額為29,400.00萬元，扣除發行費用2,737.59萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為26,662.41萬元。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）已出具安永華明（2023）驗字第61732699_A01號，確認公司截至2023年3月8日止，應募集資金總額為294,000,000.00元，減除發行費用27,375,867.66元（不含稅）后，募集資金凈額為266,624,132.34元。

2023年2月28日，康樂衛士發布的招股書顯示，公司擬募集資金30,000.00萬元，用于HPV疫苗研發項目、昆明生產基地代建回購項目。

康樂衛士本次發行費用總額為2,737.59萬元（超額配售選擇權行使前）；3,008.02萬元（若超額配售選擇權全額行使后），其中承銷保薦費1,902.83萬元（超額配售選擇權行使前）；2,173.25萬元（超額配售選擇權全額行使后）。

2019年至2022年1-9月，康樂衛士的營業收入分別為1,340.73萬元、8.61萬元、27.48萬元及88.79萬元；凈利潤/歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-4,195.05萬元、-15,239.97萬元、-37,960.45萬元及-21,061.85萬元；歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤分別為-4,419.62萬元、-15,674.07萬元、-27,787.65萬元及-21,124.63萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為-1,479.10萬元、-10,449.95萬元、-20,465.33萬元及-19,918.33萬元。

2022年全年，康樂衛士的營業收入為190.06萬元，同比增長591.69%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤-29,281.70萬元，同比減虧22.86%；經營活動產生的現金流量凈額-31,017.94萬元，同比增虧51.56%。