全球實時：羅牛山擬定增募資不超20.8億元 股價跌5.25%

北京3月21日訊今日，羅牛山(000735.SZ)股價下跌，截至收盤報7.22元，跌幅5.25%，總市值83.14億元。

羅牛山昨日晚間發布2023年度向特定對象發行A股股票預案，公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過208,203.79萬元，在扣除發行費用后，擬用于“羅牛山瓊海種豬場項目”、“收購儋州羅牛山農業科技開發有限公司45%股權及羅牛山樂賀40萬頭生態養殖基地項目”、“收購海南潭牛飼料有限公司100%股權及海南潭牛飼料有限公司飼料廠建設項目”、“羅牛山數智化建設項目”、“補充流動資金項目”。

(相關資料圖)

羅牛山本次發行股票的發行對象包含羅牛山集團在內的不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者。除羅牛山集團外，其他特定對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及符合法律法規規定的法人、自然人或其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

羅牛山本次向特定對象發行股票的數量不超過發行前公司總股本的30%，即不超過345,454,073股，最終發行數量根據募集資金總額和發行價格計算所得，并以深圳證券交易所審核通過以及中國證監會同意注冊的股票數量為準。在本次發行前，若公司發生送股、資本公積金轉增股本或其他導致公司總股本發生變化的，本次向特定對象發行的股票數量上限將作相應調整。

羅牛山本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（即發行底價，定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，將對發行底價作相應調整。

最終發行價格將在公司本次向特定對象發行股票在公司獲得深圳證券交易所審核通過并取得中國證監會同意注冊的批復后，由公司董事會按照相關規定以及股東大會的授權根據申購報價情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

羅牛山集團同意按照協議約定的價格認購羅牛山本次發行的股票，認購總額為不低于人民幣10,000.00萬元（含本數）。羅牛山集團不參與本次發行定價的詢價過程，但承諾接受其他發行對象的詢價結果并與其他發行對象以相同價格認購。若本次發行股票未能通過詢價方式產生發行價格，羅牛山集團同意以發行底價作為認購價格參與本次認購。

截至上述預案出具日，本次發行的發行對象中包含羅牛山集團，羅牛山集團為公司的控股股東。羅牛山集團為公司的關聯方，本次發行構成關聯交易。同時，本次發行募投項目涉及公司向關聯方收購海南潭牛飼料有限公司100%股權，上述交易構成關聯交易。

在羅牛山董事會及監事會審議相關議案時，已嚴格按照相關法律、法規以及公司內部制度的規定，履行了關聯交易的審議和表決程序，獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見，關聯董事已回避表決。報經公司股東大會審議時，關聯股東將在股東大會上對本次發行相關事項回避表決。除上述情況外，本次發行不存在其他關聯交易。

截至上述預案出具日，羅牛山總股本為1,151,513,578股，控股股東羅牛山集團直接持有公司197,412,938股股份，持股比例為17.14%。公司實際控制人為徐自力，直接或間接控制公司21.49%股份。

羅牛山本次向特定對象發行股票的數量不超過345,454,073股，按發行數量上限計算，發行完成后公司總股本為1,496,967,651股，其中羅牛山集團擬認購金額不低于10,000.00萬元（含本數）。根據本次向特定對象發行的股份數量測算，預計本次發行完成后，羅牛山集團仍為公司控股股東；徐自力仍為公司實際控制人。在發行詢價階段，董事會擬根據情況設定單一投資者最高認購數量，確保羅牛山集團在本次發行后仍為公司第一大股東。

綜上，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

羅牛山表示，本次向特定對象發行完成后，公司資產總額、凈資產規模將有所增加，公司資產負債率將相應下降，有利于改善公司的財務狀況，降低財務風險，保持穩健的財務結構。

本次募集資金投資項目完成后，將進一步提高公司營業收入和盈利能力，促進公司主營業務發展，鞏固公司在海南地區的市場影響力。由于項目實施后的經濟效益需要一定時間才能體現，因此短期內可能導致凈資產收益率等財務指標出現一定程度的下降。

本次向特定對象發行完成后，募集資金到位將大幅增加公司籌資活動現金流入量。公司運用募集資金實施項目，投資活動產生的現金流出量將有所增加。募集資金投資項目實施完成后，公司經營活動產生的現金流量將有所增加，公司現金流量狀況將得到進一步優化。

羅牛山2022年年度業績預告顯示，公司預計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6,500萬元至8,400萬元，比上年同期增長115.38%至119.87%；扣除非經常性損益后的凈利潤為2,300萬元至2,900萬元，比上年同期增長105.88%至107.41%。

羅牛山2022年三季度報告顯示，公司2022年前三季度實現營業收入17.90億元，同比增長31.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為594.71萬元，同比增長104.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-2042.57萬元，同比增長78.44%；經營活動產生的現金流量凈額為5.38億元。