三和管樁擬定增募不超10億獲深交所通過 中國銀河建功

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北京3月31日訊三和管樁(003037.SZ)昨日發(fā)布公告，公司收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣東三和管樁股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

三和管樁2023年3月29日發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書（修訂稿），公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金不超過人民幣100,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將用于浙江湖州年產(chǎn)600萬米PHC預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目、江蘇泰興PHC預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁生產(chǎn)線建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

三和管樁本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名（含35名），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

三和管樁本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。截至募集說明書簽署日，公司本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書暨上市公告書中披露。

三和管樁本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量）。

三和管樁本次向特定對象發(fā)行擬發(fā)行數(shù)量將按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過151,150,974股（含本數(shù)）。若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行股票的數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

截至募集說明書簽署日，三和管樁尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至2022年12月31日，建材集團(tuán)持有三和管樁297,411,800股股份，占公司總股本的59.03%，為公司的控股股東。公司的實際控制人為韋氏家族，包括韋澤林、韋綺雯、韋婷雯、李維、韋潤林、韋洪文、韋倩文、韋植林、韋佩雯、韋智文10人，合計控制公司80.55%股份。

按照本次發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%的發(fā)行上限測算，不考慮其他因素，三和管樁本次向特定對象發(fā)行完成后，建材集團(tuán)仍為公司控股股東，韋氏家族將控制公司61.96%的股份，仍為公司的實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

三和管樁本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國銀河證券股份有限公司，保薦代表人為丁和偉、付月芳。