三和管樁擬定增募不超10億獲深交所通過(guò) 中國(guó)銀河建功

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北京3月31日訊三和管樁(003037.SZ)昨日發(fā)布公告，公司收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣東三和管樁股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

三和管樁2023年3月29日發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（修訂稿），公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金不超過(guò)人民幣100,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于浙江湖州年產(chǎn)600萬(wàn)米PHC預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁智能化生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目、江蘇泰興PHC預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土管樁生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三和管樁本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含35名），為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

三和管樁本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)中披露。

三和管樁本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。

三和管樁本次向特定對(duì)象發(fā)行擬發(fā)行數(shù)量將按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)151,150,974股（含本數(shù)）。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本或其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次發(fā)行股票的數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，三和管樁尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中予以披露。

截至2022年12月31日，建材集團(tuán)持有三和管樁297,411,800股股份，占公司總股本的59.03%，為公司的控股股東。公司的實(shí)際控制人為韋氏家族，包括韋澤林、韋綺雯、韋婷雯、李維、韋潤(rùn)林、韋洪文、韋倩文、韋植林、韋佩雯、韋智文10人，合計(jì)控制公司80.55%股份。

按照本次發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%的發(fā)行上限測(cè)算，不考慮其他因素，三和管樁本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，建材集團(tuán)仍為公司控股股東，韋氏家族將控制公司61.96%的股份，仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

三和管樁本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為中國(guó)銀河證券股份有限公司，保薦代表人為丁和偉、付月芳。