明陽電路不超4.49億可轉債獲深交所通過 國泰君安建功

北京4月10日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第19次審議會議于2023年4月7日召開，審議結果顯示，深圳明陽電路科技股份有限公司（證券簡稱“明陽電路”，300739.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

(相關資料圖)

上市委會議現場問詢的主要問題

本次融資的必要性和融資規模的合理性問題。根據發行人申報材料，發行人首發募投項目之“九江印制電路板生產基地擴產建設項目”尚未完全達產；前次可轉債募投項目之“九江明陽電路科技有限公司年產36萬平方米高頻高速印制電路板項目”尚在建設期。本次募投項目擬投向“年產12萬平方米新能源汽車PCB專線建設項目”等。本次募投項目與首發募投項目產品類型存在一定重合。

請發行人：（1）說明首發募投、前次可轉債募投和本次募投項目的生產線是否具有專用性，是否可切換用于生產不同產品；（2）說明本次融資的必要性和融資規模的合理性。同時，請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項

無

明陽電路本次發行的可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為李寧、曹子建。

明陽電路本次擬發行可轉換公司債券總額不超過人民幣44850.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于年產12萬平方米新能源汽車PCB專線建設項目、總部運營中心建設項目、補充流動資金及償還銀行貸款項目。

明陽電路本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣44850.00萬元（含44850.00萬元），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。

明陽電路本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。

本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為上市公司股東。

明陽電路本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，并在本次可轉換公司債券發行公告中予以披露。

明陽電路已經制定募集資金管理相關制度。本次發行的募集資金將存放于公司董事會決定的專項賬戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。本次發行可轉換公司債券決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行方案之日起十二個月。

明陽電路披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳明陽電路科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可【2017】2376號）核準，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）3080萬股，發行價格為22.30元一股，募集資金總額為人民幣68684萬元，扣除發行費用人民幣47731147.80元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣639108852.20元。上述募集資金到賬時間為2018年1月29日，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2018年1月29日出具了“信會師報字【2018】第ZI10019號”《驗資報告》。

經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳明陽電路科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可【2020】2981號）核準，公司向不特定對象發行面值總額6.73億元可轉換公司債券，期限6年，每張面值100元，共計673萬張，募集資金總額為人民幣6.73億元，扣除發行費用人民幣9116483.50元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣663883516.50元。上述募集資金到賬時間為2020年12月21日，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年12月21日出具了“信會師報字【2020】第ZI10707號”《驗資報告》。

明陽電路2022年年度報告顯示，2022年，明陽電路實現營業收入19.69億元，同比增長6.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.82億元，同比增長66.20%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.61億元，同比增長123.89%；經營活動產生的現金流量凈額為4.78億元，同比增長446.87%。