中裕科技北交所上市首日破發平收 募3億東吳證券保薦 每日速遞

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北京4月24日訊中裕軟管科技股份有限公司（股票簡稱：中裕科技，股票代碼：871694.BJ）今日在北交所上市。中裕科技本次發行價格為12.33元/股，該股今日盤中最低價報10.56元，跌破發行價。截至今日收盤，中裕科技報12.33元，漲幅0.00%，振幅14.92%，換手率24.77%，成交額7090.08萬元，總市值12.39億元。

中裕科技專注于流體傳輸高分子材料軟管的研發、生產和銷售，為流體輸送提供耐高壓、抗磨損、長距離的專業化解決方案和定制化服務。公司的主要產品包括耐高壓大流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管兩大系列，產品以境外銷售為主，客戶分布于歐美、中東、南美等多個國家和地區，同時為國內應急救援、市政消防部門以及中石化、冀中能源、浩淼科技等知名企業提供相應配套產品。公司產品廣泛應用于頁巖油氣開采、礦井排水、市政消防、應急救援、農業灌溉等領域。

黃裕中現持有中裕科技股份40,778,759股，持股比例為53.3904%，為中裕科技的控股股東。秦俊明現持有公司股份13,950,000股，持股比例為18.2643%。同時，黃裕中與秦俊明系夫妻關系，二人通過泰州大裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）控制公司股份7,500,000股，占公司股份總額的9.8195%，即黃裕中與秦俊明夫婦合計控制公司81.4742%的股份，其持股數額與比例足以對公司重大事項產生重大影響，故認定黃裕中與秦俊明夫婦為中裕科技共同的實際控制人。

本次發行超額配售選擇權行使前，中裕科技募集資金總額為297,153,000.00元，扣除發行費用27,717,403.67元（不含增值稅）后，募集資金凈額為269,435,596.33元。中興華會計師事務所（特殊普通合伙）對中裕科技本次發行募集資金驗資并出具的中興華驗字〔2023〕第020004號驗資報告，截至2023年4月14日止，應募集資金總額297,153,000.00元，減除發行費用（不含稅）人民幣27,717,403.67元后，募集資金凈額為269,435,596.33元。其中，計入實收股本24,100,000.00元，計入資本公積（股本溢價）245,335,596.33元。

中裕科技2023年4月6日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金32,535.00萬元，分別用于柔性增強熱塑性復合管量產項目、鋼襯改性聚氨酯耐磨管量產項目、檢測中心項目和補充流動資金。

中裕科技本次發行的保薦人、承銷商為東吳證券股份有限公司，簽字保薦代表人為許焰、李凱。

中裕科技本次發行費用總額為2,771.74萬元（行使超額配售選擇權之前）；3,088.19萬元（全額行使超額配售選擇權之后）。其中，保薦承銷費用2,253.44萬元（行使超額配售選擇權之前）；2,568.82萬元（若全額行使超額配售選擇權）。

2020年至2022年，中裕科技實現營業收入分別為2.66億元、3.60億元和6.07億元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4987.87萬元、5142.76萬元和9220.52萬元，實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為4073.41萬元、4560.18萬元和8857.48萬元。

報告期內，中裕科技經營活動產生的現金流量凈額分別為6,979.45萬元、2,865.78萬元和9,536.42萬元，凈現比分別為1.40、0.56和1.04；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為2.66億元、3.09億元和5.81億元，收現比分別為1.00、0.86和0.96。