陜西黑貓終止發(fā)行27億可轉(zhuǎn)債 保薦機構(gòu)為金元證券 全球最資訊

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北京4月28日訊陜西黑貓(601015.SH)昨日晚間發(fā)布公告，上交所決定終止對陜西黑貓向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券審核。

2023年4月19日，陜西黑貓和保薦人金元證券股份有限公司向上交所提交了《陜西黑貓焦化股份有限公司關(guān)于撤回向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的請示》和《金元證券股份有限公司關(guān)于撤回陜西黑貓焦化股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的申請》，申請撤回向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請文件。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第十九條、《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十三條（二）的有關(guān)規(guī)定，上交所決定終止對陜西黑貓向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核。

陜西黑貓的主營業(yè)務(wù)為焦化產(chǎn)品、煤化工產(chǎn)品和煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括焦炭、甲醇、LNG、合成氨、BDO、精煤等。

陜西黑貓原擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過270,000萬元（含270,000萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投入焦爐煤氣綜合利用項目二期、干熄焦節(jié)能環(huán)保升級項目、補充流動資金。

陜西黑貓原擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進行，余額由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

陜西黑貓原擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

陜西黑貓2023年3月4日發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的證券募集說明書(申報稿)顯示，截至募集說明書簽署日，控股股東黃河礦業(yè)持有上市公司質(zhì)押股份323,275,789股，占其所持公司股份的35.06%，占公司總股本的15.83%，實際控制人李保平持有上市公司質(zhì)押股份33,119,300股，占其所持公司股份的69.99%，占公司總股本的1.62%，合計持有上市公司股份被質(zhì)押股份占公司總股本的17.45%。

陜西黑貓原擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券保薦機構(gòu)（主承銷商）為金元證券股份有限公司，保薦代表人為袁玉華、張敏。

陜西黑貓昨日晚間同時發(fā)布2023年第一季度報告，公司2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入50.11億元，同比下降11.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5598.66萬元，同比下降76.38%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5367.52萬元，同比下降77.36%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.85億元，同比增加343.75%。