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    科騰精工過會(huì):今年IPO過關(guān)第101家 國(guó)元證券過2單

    來源: 時(shí)間:2023-04-28 10:33:21

    北京4月28日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第27次審議會(huì)議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司(簡(jiǎn)稱“科騰精工”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第101家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會(huì)81家,北交所過會(huì)20家)。

    科騰精工本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)元證券股份有限公司,保薦代表人為武德進(jìn)、劉波。這是國(guó)元證券今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前,3月31日,國(guó)元證券保薦的安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司過會(huì)。

    科騰精工的主營(yíng)業(yè)務(wù)為緊固件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,經(jīng)過多年的研發(fā)投入和技術(shù)積累,公司緊固件產(chǎn)品品類豐富且應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,主要應(yīng)用于家用電器、汽車等行業(yè)關(guān)鍵零部件的緊固、連接。


    (相關(guān)資料圖)

    科騰精工的控股股東為浙江科騰商業(yè)管理有限公司,持股比例為63.57%;WEIPENG CHEN(陳偉鵬)直接持有公司8.58%的股份,WEIPENG CHEN(陳偉鵬)持有科騰商業(yè) 85%股權(quán)、為科展商業(yè)普通合伙人并持有其19.57%的份額,對(duì)科騰商業(yè)、科展商業(yè)擁有控制權(quán),且WEIPENG CHEN(陳偉鵬)與GAOHUI CHEN(陳高慧)、陳爾東簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》,因此WEIPENGCHEN(陳偉鵬)可以實(shí)際支配科騰商業(yè)、科展商業(yè)、GAOHUI CHEN(陳高慧)和陳爾東持有的發(fā)行人股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán),占發(fā)行人表決權(quán)總數(shù)的 89.17%。公司實(shí)際控制人WEIPENG CHEN(陳偉鵬)、一致行動(dòng)人GAOHUI CHEN(陳高慧)以及股東XIXI CHEN(陳茜茜)為加拿大國(guó)籍。

    科騰精工本次擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,本次公開發(fā)行股票數(shù)量不超過17572150股,占發(fā)行后總股本的比例不低于25%,本次發(fā)行不涉及原股東公開發(fā)售股份的情況。科騰精工擬募集資金3.64億元,用于年產(chǎn)2.4萬噸異形精密緊固件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

    上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題

    1.歷史沿革問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,發(fā)行人實(shí)際控制人WEIPENG CHEN(陳偉鵬)的父母陳忠、涂愛琴曾經(jīng)營(yíng)緊固件企業(yè)浙江永華,后浙江永華破產(chǎn)注銷。浙江永華破產(chǎn)前,陳忠、涂愛琴多次向WEIPENG CHEN(陳偉鵬)贈(zèng)與資產(chǎn)。WEIPENG CHEN(陳偉鵬)對(duì)發(fā)行人設(shè)立時(shí)的出資主要來源于陳忠、涂愛琴的贈(zèng)與。陳忠、涂愛琴對(duì)于浙江永華的擔(dān)保債務(wù)通過其子女及女婿購買不良資產(chǎn)包、和解分期執(zhí)行的方式履行完畢。

    請(qǐng)發(fā)行人:(1)說明陳忠、涂愛琴承擔(dān)的擔(dān)保債務(wù)清償情況,截至目前與相關(guān)債權(quán)人是否存在訴訟、仲裁或其他糾紛及潛在糾紛;(2)說明陳忠、涂愛琴在浙江永華破產(chǎn)前多次向WEIPENG CHEN(陳偉鵬)贈(zèng)與資產(chǎn)的行為是否存在被撤銷、被追索的風(fēng)險(xiǎn);(3)說明浙江永華是否存在提前轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃廢債務(wù)的情形,發(fā)行人及其實(shí)際控制人是否面臨重大糾紛或償債風(fēng)險(xiǎn),是否對(duì)發(fā)行人控制權(quán)的穩(wěn)定性構(gòu)成重大不利影響。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

    2.成長(zhǎng)性問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,家電類產(chǎn)品和汽車類產(chǎn)品是發(fā)行人的主要收入來源。報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為31855.28萬元、40365.68萬元、41688.81萬元,其中家電類產(chǎn)品銷售收入分別為22870.99萬元、29724.12萬元、28351.42萬元,汽車類產(chǎn)品銷售收入分別為5296.83萬元、5531.06萬元、5559.03萬元;發(fā)行人研發(fā)費(fèi)用率分別為3.65%、3.89%、4.13%,低于同行業(yè)可比公司平均水平;發(fā)行人對(duì)前五大客戶的銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為94.44%、95.10%、94.48%。

    請(qǐng)發(fā)行人:(1)結(jié)合市場(chǎng)成長(zhǎng)空間及客戶集中度,說明2022年家電類產(chǎn)品銷售收入下滑的原因,是否存在進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn);(2)結(jié)合技術(shù)水平、市場(chǎng)拓展等情況,說明報(bào)告期內(nèi)汽車類產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)較慢的原因;(3)結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、研發(fā)能力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)、在手訂單等情況,說明研發(fā)投入是否能夠支撐發(fā)行人技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新,主營(yíng)業(yè)務(wù)是否具有可持續(xù)性和成長(zhǎng)性。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

    需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

    請(qǐng)發(fā)行人:結(jié)合發(fā)行人出資來源、陳忠和涂愛琴承擔(dān)的擔(dān)保債務(wù)及清償情況,補(bǔ)充披露陳忠、涂愛琴在浙江永華破產(chǎn)前向WEIPENGCHEN(陳偉鵬)贈(zèng)與資產(chǎn)的行為是否存在被撤銷、被追索的風(fēng)險(xiǎn),浙江永華是否存在提前轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃廢債務(wù)的情形,是否對(duì)發(fā)行人控制權(quán)的穩(wěn)定性構(gòu)成重大不利影響。

    2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽:

    序號(hào)

    公司名稱

    上會(huì)日期

    擬上市地點(diǎn)

    保薦機(jī)構(gòu)

    1

    南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司

    2023/01/03

    上交所科創(chuàng)板

    中信證券

    2

    深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司

    2023/01/06

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    華泰聯(lián)合

    3

    深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司

    2023/01/06

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    4

    合肥埃科光電科技股份有限公司

    2023/01/06

    上交所科創(chuàng)板

    招商證券

    5

    廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司

    2023/01/11

    上交所科創(chuàng)板

    中信證券

    6

    新疆寶地礦業(yè)股份有限公司

    2023/01/12

    上交所主板

    申萬宏源

    7

    河北科力汽車裝備股份有限公司

    2023/01/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    長(zhǎng)江保薦

    8

    成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司

    2023/01/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)金證券

    9

    蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司

    2023/01/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中航證券

    10

    西安新通藥物研究股份有限公司

    2023/01/12

    上交所科創(chuàng)板

    中信證券

    11

    山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司

    2023/01/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中泰證券

    12

    北京博華信智科技股份有限公司

    2023/01/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    13

    浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

    2023/01/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)泰君安

    14

    廣州安凱微電子股份有限公司

    2023/01/13

    上交所科創(chuàng)板

    海通證券

    15

    機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

    2023/01/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    16

    杭州景杰生物科技股份有限公司

    2023/01/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    17

    深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司

    2023/01/18

    上交所科創(chuàng)板

    興業(yè)證券

    18

    廈門美科安防科技股份有限公司

    2023/01/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    東吳證券

    19

    蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司

    2023/01/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    安信證券

    20

    廣州康盛生物科技股份有限公司

    2023/01/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    21

    上海盛普流體設(shè)備股份有限公司

    2023/01/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    22

    蘇州珂瑪材料科技股份有限公司

    2023/01/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    23

    福建海通發(fā)展股份有限公司

    2023/02/02

    上交所主板

    中信證券

    24

    浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司

    2023/02/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    25

    湖南耐普泵業(yè)股份有限公司

    2023/02/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    西部證券

    26

    安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司

    2023/02/13

    上交所科創(chuàng)板

    中信建投

    27

    廣州明美新能源股份有限公司

    2023/02/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    德邦證券

    28

    成都華微電子科技股份有限公司

    2023/02/17

    上交所科創(chuàng)板

    華泰聯(lián)合

    29

    江西威爾高電子股份有限公司

    2023/03/01

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    30

    揚(yáng)州惠通科技股份有限公司

    2023/03/03

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    申萬宏源

    31

    廣東天承科技股份有限公司

    2023/03/03

    上交所科創(chuàng)板

    民生證券

    32

    廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司

    2023/03/09

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)金證券

    33

    江蘇常青樹新材料科技股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    光大證券

    34

    江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    申港證券

    35

    中信金屬股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    中信證券、中航證券

    36

    中重科技(天津)股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    國(guó)泰君安

    37

    柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司

    2023/03/13

    上交所主板

    中信證券

    38

    深圳中電港技術(shù)股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中金公司

    39

    陜西能源投資股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中信證券、西部證券

    40

    浙江海森藥業(yè)股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中信證券

    41

    華緯科技股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    平安證券

    42

    南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    國(guó)信證券

    43

    重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司

    2023/03/13

    深交所主板

    中信建投

    44

    江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司

    2023/03/14

    上交所主板

    華泰聯(lián)合

    45

    浙江萬豐化工股份有限公司

    2023/03/14

    上交所主板

    東興證券

    46

    常州長(zhǎng)青科技股份有限公司

    2023/03/14

    深交所主板

    中信證券

    47

    江蘇翔騰新材料股份有限公司

    2023/03/14

    深交所主板

    光大證券

    48

    蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司

    2023/03/14

    深交所主板

    安信證券

    49

    上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

    2023/03/16

    上交所科創(chuàng)板

    民生證券

    50

    汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司

    2023/03/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中國(guó)銀河

    51

    喬鋒智能裝備股份有限公司

    2023/03/17

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    安信證券

    52

    合肥恒鑫生活科技股份有限公司

    2023/03/21

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    華安證券

    53

    新恒匯電子股份有限公司

    2023/03/22

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    方正承銷保薦

    54

    貴州多彩新媒體股份有限公司

    2023/03/23

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中銀證券

    55

    蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司

    2023/03/23

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    56

    浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司

    2023/03/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    57

    創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司

    2023/03/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    東方投行

    58

    浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司

    2023/03/28

    上交所科創(chuàng)板

    招商證券

    59

    泰凌微電子(上海)股份有限公司

    2023/03/28

    上交所科創(chuàng)板

    安信證券

    60

    深圳市首航新能源股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)泰君安

    61

    深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    招商證券

    62

    江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    63

    安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)元證券

    64

    浙江小倫智能制造股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    65

    河北一品制藥股份有限公司

    2023/03/31

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信建投

    66

    同宇新材料(廣東)股份有限公司

    2023/04/07

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    興業(yè)證券

    67

    四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司

    2023/04/07

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    一創(chuàng)投行

    68

    蕪湖佳宏新材料股份有限公司

    2023/04/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    長(zhǎng)江保薦

    69

    寧波華平智控科技股份有限公司

    2023/04/12

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    民生證券

    70

    矽電半導(dǎo)體設(shè)備(深圳)股份有限公司

    2023/04/13

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    招商證券

    71

    大漢軟件股份有限公司

    2023/04/14

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    安信證券

    72

    杭州衡泰技術(shù)股份有限公司

    2023/04/14

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    73

    武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

    2023/04/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中國(guó)銀河

    74

    寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司

    2023/04/19

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    75

    江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司

    2023/04/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    海通證券

    76

    蘇州華一新能源科技股份有限公司

    2023/04/20

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)盛證券

    77

    北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司

    2023/04/21

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    78

    國(guó)科天成科技股份有限公司

    2023/04/21

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    中信證券

    79

    京磁材料科技股份有限公司

    2023/04/26

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    招商證券

    80

    江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司

    2023/04/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    浙商證券

    81

    浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司

    2023/04/27

    深交所創(chuàng)業(yè)板

    國(guó)元證券

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    吉卜力工作室如今已加入到主題公園的浪潮,并于11月1日正式對(duì)公眾開放全球首個(gè)項(xiàng)目,將《龍貓》等經(jīng)典作品的場(chǎng)景復(fù)原至現(xiàn)實(shí)世界。對(duì)于吉卜

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    隨著在線旅游企業(yè)數(shù)量的不斷增多,售賣不合理低價(jià)旅游產(chǎn)品、違規(guī)利用用戶個(gè)人信息等問題也時(shí)有發(fā)生。11月1日,文旅部發(fā)布《文化和旅游部關(guān)

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    兩個(gè)小時(shí),這是越南全國(guó)首票榴蓮從裝車到運(yùn)送至我國(guó)廣西崇左友誼關(guān)口岸的時(shí)間。得益于一體化供應(yīng)鏈,2021年,中國(guó)與越南進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到23

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    11月1日,北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),截至9月末,10家A股上市農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模均有所擴(kuò)大,重慶農(nóng)商行、上海農(nóng)商行仍以萬億元總資產(chǎn)位居前列。營(yíng)

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    西貝餐飲集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱西貝)在兒童餐的道路上越走越深。11月1日,北京商報(bào)記者從西貝獲悉,其將推出西貝兒童餐零售產(chǎn)品。目前,部分西貝門

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    新一期麻辣粉和逆回購操作如期公布。9月15日,央行發(fā)布消息稱,為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕,開展4000億元中期借貸便利(MLF)操作和20億元

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