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科騰精工過會：今年IPO過關第101家國元證券過2單

來源：時間：2023-04-28 10:33:21

北京4月28日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第27次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，浙江科騰精工機械股份有限公司（簡稱“科騰精工”）符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第101家企業（其中，上交所和深交所一共過會81家，北交所過會20家）。

科騰精工本次發行的保薦機構為國元證券股份有限公司，保薦代表人為武德進、劉波。這是國元證券今年保薦成功的第2單IPO項目。此前，3月31日，國元證券保薦的安徽久易農業股份有限公司過會。

科騰精工的主營業務為緊固件產品的研發、生產及銷售，經過多年的研發投入和技術積累，公司緊固件產品品類豐富且應用領域廣泛，主要應用于家用電器、汽車等行業關鍵零部件的緊固、連接。

(相關資料圖)

科騰精工的控股股東為浙江科騰商業管理有限公司，持股比例為63.57%；WEIPENG CHEN（陳偉鵬）直接持有公司8.58%的股份，WEIPENG CHEN（陳偉鵬）持有科騰商業 85%股權、為科展商業普通合伙人并持有其19.57%的份額，對科騰商業、科展商業擁有控制權，且WEIPENG CHEN（陳偉鵬）與GAOHUI CHEN（陳高慧）、陳爾東簽署了《一致行動協議》，因此WEIPENGCHEN（陳偉鵬）可以實際支配科騰商業、科展商業、GAOHUI CHEN（陳高慧）和陳爾東持有的發行人股份對應的表決權，占發行人表決權總數的 89.17%。公司實際控制人WEIPENG CHEN（陳偉鵬）、一致行動人GAOHUI CHEN（陳高慧）以及股東XIXI CHEN（陳茜茜）為加拿大國籍。

科騰精工本次擬在深圳證券交易所創業板上市，本次公開發行股票數量不超過17572150股，占發行后總股本的比例不低于25%，本次發行不涉及原股東公開發售股份的情況。科騰精工擬募集資金3.64億元，用于年產2.4萬噸異形精密緊固件生產基地建設項目、研發中心升級建設項目、補充流動資金項目。

上市委會議現場問詢的主要問題

1.歷史沿革問題。根據發行人申報材料，發行人實際控制人WEIPENG CHEN（陳偉鵬）的父母陳忠、涂愛琴曾經營緊固件企業浙江永華，后浙江永華破產注銷。浙江永華破產前，陳忠、涂愛琴多次向WEIPENG CHEN（陳偉鵬）贈與資產。WEIPENG CHEN（陳偉鵬）對發行人設立時的出資主要來源于陳忠、涂愛琴的贈與。陳忠、涂愛琴對于浙江永華的擔保債務通過其子女及女婿購買不良資產包、和解分期執行的方式履行完畢。

請發行人：（1）說明陳忠、涂愛琴承擔的擔保債務清償情況，截至目前與相關債權人是否存在訴訟、仲裁或其他糾紛及潛在糾紛；（2）說明陳忠、涂愛琴在浙江永華破產前多次向WEIPENG CHEN（陳偉鵬）贈與資產的行為是否存在被撤銷、被追索的風險；（3）說明浙江永華是否存在提前轉移資產逃廢債務的情形，發行人及其實際控制人是否面臨重大糾紛或償債風險，是否對發行人控制權的穩定性構成重大不利影響。同時，請保薦人發表明確意見。

2.成長性問題。根據發行人申報材料，家電類產品和汽車類產品是發行人的主要收入來源。報告期內，發行人主營業務收入分別為31855.28萬元、40365.68萬元、41688.81萬元，其中家電類產品銷售收入分別為22870.99萬元、29724.12萬元、28351.42萬元，汽車類產品銷售收入分別為5296.83萬元、5531.06萬元、5559.03萬元；發行人研發費用率分別為3.65%、3.89%、4.13%，低于同行業可比公司平均水平；發行人對前五大客戶的銷售收入占主營業務收入的比例分別為94.44%、95.10%、94.48%。

請發行人：（1）結合市場成長空間及客戶集中度，說明2022年家電類產品銷售收入下滑的原因，是否存在進一步下滑的風險；（2）結合技術水平、市場拓展等情況，說明報告期內汽車類產品銷售收入增長較慢的原因；（3）結合市場競爭格局、研發能力、競爭優劣勢、在手訂單等情況，說明研發投入是否能夠支撐發行人技術和產品創新，主營業務是否具有可持續性和成長性。同時，請保薦人發表明確意見。

需進一步落實事項

請發行人：結合發行人出資來源、陳忠和涂愛琴承擔的擔保債務及清償情況，補充披露陳忠、涂愛琴在浙江永華破產前向WEIPENGCHEN（陳偉鵬）贈與資產的行為是否存在被撤銷、被追索的風險，浙江永華是否存在提前轉移資產逃廢債務的情形，是否對發行人控制權的穩定性構成重大不利影響。

2023年上交所深交所IPO過會企業一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	南京萊斯信息技術股份有限公司	2023/01/03	上交所科創板	中信證券
2	深圳市綠聯科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	華泰聯合
3	深圳市睿聯技術股份有限公司	2023/01/06	深交所創業板	中信建投
4	合肥埃科光電科技股份有限公司	2023/01/06	上交所科創板	招商證券
5	廣州必貝特醫藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創板	中信證券
6	新疆寶地礦業股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	國金證券
9	蘇州百勝動力機器股份有限公司	2023/01/12	深交所創業板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創板	中信證券
11	山東博苑醫藥化學股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	中信證券
13	浙江托普云農科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創業板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創板	海通證券
15	機械工業第九設計研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創業板	中信證券
17	深圳市譽辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創板	興業證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	東吳證券
19	蘇州天脈導熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創業板	民生證券
21	上海盛普流體設備股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創業板	中信證券
23	福建海通發展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業塑料機械股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	海通證券
25	湖南耐普泵業股份有限公司	2023/02/13	深交所創業板	西部證券
26	安徽芯動聯科微系統股份有限公司	2023/02/13	上交所科創板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創業板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創板	華泰聯合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創業板	民生證券
30	揚州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創業板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創板	民生證券
32	廣東國地規劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創業板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業集團股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機集團股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛星導航技術股份有限公司	2023/03/16	上交所科創板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創業板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創業板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創業板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中銀證券
55	蘇州鴻安機械股份有限公司	2023/03/23	深交所創業板	中信證券
56	浙江華遠汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	海通證券
57	創志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創業板	東方投行
58	浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司	2023/03/28	上交所科創板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	國泰君安
61	深圳市強達電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	招商證券
62	江蘇萬高藥業股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	民生證券
63	安徽久易農業股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	國元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創業板	中信建投
66	同宇新材料（廣東）股份有限公司	2023/04/07	深交所創業板	興業證券
67	四川六九一二通信技術股份有限公司	2023/04/07	深交所創業板	一創投行
68	蕪湖佳宏新材料股份有限公司	2023/04/12	深交所創業板	長江保薦
69	寧波華平智控科技股份有限公司	2023/04/12	深交所創業板	民生證券
70	矽電半導體設備（深圳）股份有限公司	2023/04/13	深交所創業板	招商證券
71	大漢軟件股份有限公司	2023/04/14	深交所創業板	安信證券
72	杭州衡泰技術股份有限公司	2023/04/14	深交所創業板	中信證券
73	武漢元豐汽車電控系統股份有限公司	2023/04/19	深交所創業板	中國銀河
74	寧波福爾達智能科技股份有限公司	2023/04/19	深交所創業板	海通證券
75	江蘇常友環保科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創業板	海通證券
76	蘇州華一新能源科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創業板	國盛證券
77	北京博科測試系統股份有限公司	2023/04/21	深交所創業板	中信證券
78	國科天成科技股份有限公司	2023/04/21	深交所創業板	中信證券
79	京磁材料科技股份有限公司	2023/04/26	深交所創業板	招商證券
80	江西艾芬達暖通科技股份有限公司	2023/04/27	深交所創業板	浙商證券
81	浙江科騰精工機械股份有限公司	2023/04/27	深交所創業板	國元證券