天天視點！禾川科技擬發不超7.5億可轉債 去年上市凈利降17.85%

北京4月28日訊禾川科技(688320.SH)今日收報36.55元，漲幅9.96%，總市值55.20億元。

禾川科技昨日晚間發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行證券的種類為可轉換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣75,000.00萬元（含75,000.00萬元），扣除發行費用后將全部用于高效工業傳動系統及精密傳動部件研發及產業化項目、微型光伏（儲能）逆變器研發及產業化項目和補充流動資金。

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本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

禾川科技本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

禾川科技本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

同日，禾川科技發布了2022年年度報告。2022年，公司實現營業收入94,428.68萬元，同比增長25.66%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9,037.61萬元，同比減少17.85%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤7,956.57萬元，同比減少19.79%；經營活動產生的現金流量凈額為-24,385.47萬元，同比減少1,906.07%。

經公司第四屆董事會第十一次會議審議通過《關于<2022年度利潤分配方案>的議案》，公司擬以實施2022年度分紅派息股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.80元（含稅），預計派發現金紅利總額為27,182,460.24元，占公司2022年度合并報表歸屬上市公司股東凈利潤30.08%；公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結轉至下一年度。

結合公司的實際情況，為客觀、公允地反映公司截至2022年12月31日的財務狀況和經營成果，公司及下屬子公司對截至2022年12月31日合并范圍內存在減值跡象的資產進行了減值測試，預計2022年公司計提各類信用減值損失及資產減值損失共計人民幣1,429.05萬元。

2023年第一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入27,552.22萬元，同比增長44.38%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,149.48萬元，同比增長8.47%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1,862.77萬元，同比減少2.68%；經營活動產生的現金流量凈額為-9,491.05萬元。

禾川科技于2022年4月28日在上交所科創板上市，發行價格為23.66元/股。該股上市首日開盤破發，報23.00元，跌幅2.79%。截至當日收盤，該股報19.70元，跌幅16.74%。

禾川科技首次公開發行股份數為3776.00萬股，保薦機構（主承銷商）是中國國際金融股份有限公司，保薦代表人是郝曉鵬、劉帆。

禾川科技發行募集資金總額為8.93億元，募集資金凈額為8.07億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多525.56萬元。2022年4月25日，禾川科技披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金8.01億元，分別用于數字化工廠項目、杭州研究院項目、營銷服務網絡建設項目、補充流動資金。

禾川科技發行費用總額為8690.09萬元，其中中國國際金融股份有限公司獲得保薦及承銷費用5553.88萬元。