振邦智能不超7.9億元定增獲深交所通過(guò) 中金公司建功_天天簡(jiǎn)訊

北京5月11日訊振邦智能(003028.SZ)昨晚公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于深圳市振邦智能科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

振邦智能公告稱，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

振邦智能2023年4月25日披露的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)顯示，公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)79,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：高端智能控制器生產(chǎn)基地項(xiàng)目（二期）、逆變器及高效智能儲(chǔ)能系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、總部研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖)

振邦智能本次定增的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）是中金公司，保薦代表人是沈璐璐、周斌。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，按照截至2022年12月31日的總股本計(jì)算，本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)3,344.68萬(wàn)股（含本數(shù)），并以深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

截至募集說(shuō)明書(shū)出具日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至2022年12月31日，公司股份總數(shù)為11,148.94萬(wàn)股，控股股東、實(shí)際控制人為陳志杰、陳瑋鈺和唐娟。陳志杰與唐娟為夫妻關(guān)系，陳瑋鈺系陳志杰與唐娟的女兒，三人合計(jì)持有公司73.36%的股份。

本次發(fā)行完成后，若按本次發(fā)行的股票數(shù)量上限3,344.68萬(wàn)股計(jì)算，發(fā)行后總股本為14,493.62萬(wàn)股，發(fā)行后陳志杰、陳瑋鈺和唐娟合計(jì)持有公司56.43%股份，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

振邦智能于2020年12月28日在深交所中小板上市，首次公開(kāi)發(fā)行股票2740萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為21.75元/股，保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為劉興德、陸遙。

振邦智能上市的募集資金總額為5.96億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為5.60億元。據(jù)振邦智能2020年12月14日發(fā)布的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金凈額為56018.62萬(wàn)元，其中3.62億元用于智能控制部件產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目，3198.62萬(wàn)元用于零功耗起動(dòng)保護(hù)器建設(shè)項(xiàng)目，8620.00萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，8000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

振邦智能上市的發(fā)行費(fèi)用為3576.38萬(wàn)元，其中，招商證券股份有限公司獲得保薦承銷(xiāo)費(fèi)用2547.17萬(wàn)元。