當前短訊！新疆眾和不超13.8億可轉債獲上交所通過 國信證券建功

北京5月18日訊上海證券交易所上市審核委員會2023年第36次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，新疆眾和股份有限公司（以下簡稱“新疆眾和”，600888.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題

1.請發行人代表說明：（1）本次募投項目中高性能高壓電子新材料項目建設的原因及預計產能消化情況，與2018年的募投項目是否存在重復建設，2018年化成箔產線未達預期效益的具體原因；（2）本次募集說明書中關于高性能高壓電子新材料募投項目建設的必要性和合理性、相關信息披露是否真實、準確、完整，是否存在重大遺漏或誤導性陳述。請保薦代表人發表明確意見。

(資料圖片僅供參考)

2.請發行人代表結合2020年募投項目建設進展情況以及本次高性能高純鋁募投項目相關產能及銷售預計情況，說明本次高性能高純鋁募投項目實施的必要性，是否存在產能消化不足的風險。請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人代表說明發行人與上海邁科交易的商業合理性，相關交易是否存在資金占用、利益輸送等其他利益安排。請保薦代表人發表明確意見。

需進一步落實事項

1.請發行人更正完善募集說明書中高性能高壓電子新材料募投項目產能消化相關信息披露。請保薦人發表明確核查意見。

2.請發行人補充說明高純鋁現有產銷量、預計產銷量及產能消化之間的勾稽關系，并在募集說明書中補充披露高性能高純鋁清潔生產項目產能消化相關信息。請保薦人發表明確核查意見。

新疆眾和5月10日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書(上會稿)顯示，本次發行證券的種類為可轉換為本公司普通股（A股）股票的公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發行，期限為自發行之日起6年。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣137,500.00萬元（含137,500.00萬元），扣除相關發行費用后，募集資金擬用于以下項目：高性能高純鋁清潔生產項目、節能減碳循環經濟鋁基新材料產業化項目、綠色高純高精電子新材料項目、高性能高壓電子新材料項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

本次可轉換公司債券的發行規模為不超過人民幣137,500.00萬元（含137,500.00萬元），即發行不超過1,375.00萬張（含1,375.00萬張）債券，具體發行規模由公司股東大會授權董事會在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉換公司債券到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次發行的可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請公司股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原A股股東優先配售之外和原A股股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發行方式由公司股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

新疆眾和本次發行的保薦機構為國信證券股份有限公司，保薦代表人為花福秀、孟繁龍。

新疆眾和2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入77.35億元，同比下降5.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤15.48億元，同比增長81.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤14.58億元，同比增長56.61%；經營活動產生的現金流量凈額10.73億元，同比增長55.80%。

新疆眾和2023年第一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入14.49億元，同比下降31.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.26億元，同比增長12.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.02億元，同比增長4.43%；經營活動產生的現金流量凈額2.08億元，同比下降36.90%。