福蓉科技不超6.4億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過 興業(yè)證券建功_環(huán)球新資訊

北京5月19日訊上海證券交易所上市審核委員會2023年第37次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，四川福蓉科技股份公司（證券簡稱：福蓉科技，證券代碼：603327.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

請發(fā)行人代表結(jié)合下游消費電子行業(yè)需求變化趨勢、公司現(xiàn)有產(chǎn)能利用率、主要客戶出貨量變化、2023年一季度業(yè)績大幅下滑等情況，說明本次募投項目實施的必要性和合理性，以及新增產(chǎn)能消化的具體應(yīng)對措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

(資料圖)

需進一步落實事項

無。

福蓉科技2023年5月10日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣64,000.00萬元（含64,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)6萬噸消費電子鋁型材及精深加工項目、年產(chǎn)10萬噸再生鋁及圓鑄錠項目。

福蓉科技本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)（主承銷商）為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為孫申甡、王珺琦。

福蓉科技本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬發(fā)行數(shù)量不超過640萬張（含640萬張），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。本次可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。

福蓉科技本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)的人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

福蓉科技本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

中證鵬元對福蓉科技本次可轉(zhuǎn)債進行了信用評級，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評級為AA級，債券信用評級為AA級。

福蓉科技于2019年5月23日在上交所主板上市，公開發(fā)行股份5,100萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為8.45元/股，募集資金總額為43,095.00萬元，募集資金凈額為37,987.95萬元，用于高精鋁制通訊電子新材料及深加工生產(chǎn)建設(shè)項目、研發(fā)中心、補充流動資金。

福蓉科技2019年首次公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為伍仁瓞、成鑫。

福蓉科技2022年營業(yè)收入為22.54億元，同比增長16.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.91億元，同比增長33.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3.36億元，同比增長16.99%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6.21億元，同比增加188.87%。

福蓉科技2023年第一季度營業(yè)收入為4.17億元，同比下降32.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為8380.20萬元，同比下降12.61%：歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5949.71萬元，同比下降36.51%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.09億元，同比增加5,900.28%。