上海沿浦擬定增募不超3.9億 上市3年2募資共募8.5億-世界觀速訊

北京5月25日訊 上海沿浦（605128.SH）今日收報36.63元，漲幅0.52%。

昨晚，上海沿浦發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過39000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于惠州沿浦高級新能源汽車座椅骨架生產(chǎn)項目、鄭州沿浦年產(chǎn)30萬套汽車座椅骨架總成制造項目、天津沿浦年產(chǎn)750萬件塑料零件項目。

【資料圖】

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，在獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，公司將在注冊批文有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式一次性認購。若國家法律、法規(guī)對本次發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進行調(diào)整。本次向特定對象發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為本次發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（即發(fā)行底價）。

本次向特定對象擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以最終競價確定的發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過2400.00萬股（含本數(shù)），符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

上海沿浦本次向特定對象發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。公司本次發(fā)行向特定對象發(fā)行完成前的公司滾存利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。本次向特定對象發(fā)行股票的決議自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

截至預(yù)案出具之日，公司本次發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對象。本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為8000萬股，其中周建清直接持有公司38.39%的股份，張思成直接持有公司9.47%的股份。周建清與張思成系父子關(guān)系，周建清為公司的控股股東，周建清與張思成為公司的實際控制人，合計控制發(fā)行人47.86%的股份。根據(jù)本次發(fā)行方案，若按目前股本測算，且假設(shè)公司實際控制人不參與認購，以本次向特定對象發(fā)行股票的實際發(fā)行數(shù)量上限即總股本8000.00萬股的30%（2400.00萬股）測算，本次發(fā)行完成后，周建清與張思成先合計控制發(fā)行人36.82%的股份，仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變化。

上海沿浦2020年上市以來，3年時間里共進行了2次募資，共計募資8.5億元。

上海沿浦于2020年9月15日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為2000萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為23.31元/股，保薦機構(gòu)為中銀國際證券股份有限公司，保薦代表人為汪洋晹、俞露。

上海沿浦本次發(fā)行募集資金總額為4.66億元，募集資金凈額為4.14億元，其中1.76億元用于“武漢浦江沿浦汽車零件有限公司高級汽車座椅骨架產(chǎn)業(yè)化項目二期”，1.12億元用于“黃山沿浦金屬制品有限公司汽車核心零部件及座椅骨架產(chǎn)業(yè)化擴建項目”，9185.14萬元用于“上海沿浦金屬制品股份有限公司汽車座椅骨架及安全系統(tǒng)核心零部件技改項目”，3439.30萬元用于“黃山沿浦金屬制品有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目”。

上海沿浦本次發(fā)行費用合計5212.27萬元，其中保薦機構(gòu)中銀國際證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用3122.66萬元，立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)獲得審計及驗資費用1160.00萬元，上海市廣發(fā)律師事務(wù)所獲得律師費用336.79萬元。

2022年11月24日，上海沿浦發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]2211號”文核準，公司于2022年11月2日公開發(fā)行了384萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額3.84億元。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。對認購金額不足3.84億的部分由主承銷商包銷。經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書〔2022〕320號”文同意，公司本次公開發(fā)行的3.84億元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年11月28日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“沿浦轉(zhuǎn)債”，債券代碼“111008”。

上海沿浦2022年年度報告顯示，2022年，上海沿浦實現(xiàn)營業(yè)收入11.22億元，同比增長35.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4574.44萬元，同比下滑35.10%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3198.56萬元，同比下滑47.12%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5040.14萬元，同比下滑49.67%。

上海沿浦2022年度計提資產(chǎn)減值準備金額為154.16萬元，上期金額為-103.57萬元。

以截止2022年12月31日公司總股本80000000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.25元（含稅），公司共計派送現(xiàn)金紅利人民幣1000萬元（含稅），公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。具體實施方式為：以實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.25元（含稅），在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例、每股轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

上海沿浦2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，上海沿浦實現(xiàn)營業(yè)收入2.80億元，同比增長18.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1116.26萬元，同比下滑4.40%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1030.58萬元，同比增長4.69%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額829.04萬元。