星徽股份定增募不超5億獲深交所通過 東莞證券建功

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北京6月15日訊星徽股份(300464.SZ)昨晚發(fā)布《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》稱，公司于2023年6月14日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)上述事項(xiàng)進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

星徽股份于2023年6月12日披露的《2022年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次發(fā)行的對象為自然人謝曉華。截至報(bào)告期末，星野投資持有公司21.73%的股權(quán)，為公司的控股股東，蔡耿錫和謝曉華夫婦合計(jì)持有星野投資100%的股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。謝曉華擁有中國香港永久居留權(quán)，為公司實(shí)際控制人之一，系公司關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票的董事會決議公告日（即第四屆董事會第二十次會議決議公告日），發(fā)行價(jià)格為4.89元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量）。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次向特定對象發(fā)行募集資金總額（不超過人民幣50000萬元，含本數(shù)）除以最終發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，數(shù)量不足1股的余數(shù)作舍去處理，即發(fā)行數(shù)量不超過102249488股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣50000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于償還借款。

公司的控股股東為廣東星野投資有限責(zé)任公司，公司的實(shí)際控制人為蔡耿錫、謝曉華夫婦。截至募集說明書簽署之日，公司股本總額為368822175股，實(shí)際控制人蔡耿錫、謝曉華夫婦通過廣東星野投資有限責(zé)任公司間接持有80127735股，占公司總股本的比例為21.73%。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量不超過102249488股。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。以截至募集說明書簽署之日數(shù)據(jù)及本次發(fā)行上限測算，發(fā)行完成后，公司總股本數(shù)量將由368822175股變更至471071663股，蔡耿錫、謝曉華夫婦直接和間接持股比例變更為38.72%，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次發(fā)行可以降低資產(chǎn)負(fù)債率，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力；減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)公司的盈利能力；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升后續(xù)融資能力。

本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東莞證券股份有限公司，保薦代表人孫守恒、孔令一。