同輝信息漲3.9% 擬定增募不超1.28億控股股東變更

北京8月9日訊今日，同輝信息(430090.BJ)收報2.95元，漲幅3.87%，總市值5.88億元。

(資料圖片僅供參考)

8月8日晚，同輝信息發布2023年度向特定對象發行股票募集說明書(草案)。同輝信息本次向特定對象力聲科力發行股票募集資金總額預計不超過127,972,135元，扣除發行費用后全部用于補充流動資金。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。

本次發行采取向特定對象發行股票的方式，公司將在取得北交所審核通過并獲得中國證監會同意注冊的文件規定的有效期內擇機發行。

本次發行的發行對象為力聲科力，發行對象全部以現金方式認購本次發行的股票。

本次向特定對象發行股票的發行價格為2.14元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，上述均價的計算公式為：定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次發行的發行價格將進行相應調整。

本次向特定對象發行股票的數量不超過59,800,063股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量以經北交所審核通過并經中國證監會同意注冊的發行數量為準。若公司在本次董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項或因其他原因導致本次發行前公司總股本發生變動及本次發行價格發生調整的，則本次向特定對象發行股票的發行數量將作相應調整。最終認購股份數由雙方簽訂補充協議確定。

力聲科力認購的本次發行的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。自本次發行結束之日起至該等股份解禁之日止，力聲科力由于公司資本公積轉增股本、未分配利潤轉增股本、股份分割、合并、配股、派息等所衍生取得的公司股份，亦應遵守上述限售安排。上述限售期滿后，該等股份的限售將按證監會及北交所的相關規定執行。

同輝信息表示，本次發行前，戴福昊及其一致行動人崔振英合計持有公司47,258,394股股份，持股比例為23.71%，為公司現控股股東、實際控制人。本次發行完成后，公司控股股東將變更為力聲科力，公司變更為無實際控制人。因此，本次發行將導致上市公司控制權發生變化。

關于本次發行的目的，同輝信息表示，一是為公司業務的快速發展提供資金支持；二是收購人與公司的業務協同作用；三是改善公司治理結構。

2023年8月8日，同輝信息發布關于前次募集資金使用情況的專項報告。同輝信息根據中國證監會下發的《關于核準同輝佳視（北京）信息技術股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票的批復》（證監許可[2021]2273號），向不特定合格投資者公開發行不超過28,750,000.00股新股（含行使超額配售選擇權所發新股）。截至2021年7月22日止，公司實際已發行人民幣普通股25,000,000.00股（未行使超額配售選擇權），募集資金額人民幣74,500,000.00元。

根據公司與主承銷商申港證券股份有限公司簽訂的承銷暨保薦協議，公司應支付申港證券股份有限公司的承銷費用、保薦費用合計人民幣7,450,000.00元（不含增值稅），截至2021年7月22日公司已支付人民幣600,000.00元（不含增值稅），剩余6,850,000.00元（不含增值稅）未支付，本次公司募集資金扣除未支付不含增值稅進項稅的承銷費用、保薦費用后，募集資金到賬金額人民幣67,650,000.00元，于2021年7月22日存入公司在花旗銀行（中國)有限公司北京分行的1776434228銀行賬戶47,650,000.00元，以及北京銀行股份有限公司金運支行的20000010924600048971873銀行賬戶20,000,000.00元。此外公司累計發生人民幣5,282,500.00元（含增值稅）的其他發行費用，包括信息披露費人民幣150,000.00元（含增值稅）、律師費人民幣1,290,000.00元（含增值稅）、驗資費人民幣1,500,000.00元（含增值稅）、審計費人民幣2,200,000.00元（含增值稅）、發行手續費及其他費用人民幣142,500.00元（含增值稅）。上述募集資金扣除不含增值稅的承銷費用、保薦費用及公司累計發生的其他發行費用后，募集資金凈額為人民幣62,066,509.43元。上述募集資金情況已由大信會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年7月29日審驗并出具驗資報告（大信驗字[2021]第1-10009號）。

2021年8月4日，同輝信息發布股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌公告書。同輝信息精選層掛牌時間為2021年8月9日，本次發行數量2,500萬股（超額配售選擇權行使之前）；2,875萬股（全額行使超額配售選擇權）。同輝信息全部為公開發行新股，無老股轉讓，發行價格為2.98元/股。

2022年，同輝信息實現營業收入334,429,430.32元，同比減少41.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-44,520,441.72元，同比減少270.11%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-50,814,869.30元，同比減少294.91%；經營活動產生的現金流量凈額-31,661,125.41元，上年同期-11,063,634.62元。

2023年1-3月，同輝信息實現營業收入41,892,407.78元，同比減少60.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-13,910,117.31元，上年同期-4,910,961.16元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-13,910,117.31元，上年同期-5,028,572.69元，經營活動產生的現金流量凈額-8,572,972.14元，上年同期-96,416,292.30元。