國際實業(yè)擬定增募不超3億 上半年營收增6倍凈利降9成

【資料圖】

北京8月23日訊今日，國際實業(yè)(000159.SZ)收報6.17元，跌幅2.83%，總市值29.66億元。

國際實業(yè)昨日晚間披露2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。公司擬以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募資不超過3億元，在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額，其中9,675.00萬元用于磷酸鐵鋰儲能電池PACK集成生產(chǎn)線項目，11,325.00萬元用于橋梁鋼結(jié)構(gòu)項目，9,000.00萬元補(bǔ)充流動資金及償還有息負(fù)債。

公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)獲得公司2022年年度股東大會授權(quán)，經(jīng)公司第八屆董事會第十四次會議審議通過。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行尚需深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

國際實業(yè)本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次發(fā)行采用詢價發(fā)行，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價格將作相應(yīng)調(diào)整。

國際實業(yè)本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過10,000萬股（含本數(shù)），對應(yīng)募集資金金額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的20%，亦不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。具體發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)2022年年度股東大會授權(quán)，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

截至預(yù)案公告日，公司總股本為480,685,933股，公司實際控制人為馮建方。實際控制人馮建方通過江蘇融能間接持有公司109,708,888股，占公司股權(quán)比例22.82%。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股份不超過10,000萬股（含本數(shù)），以本次發(fā)行股份數(shù)量上限100,000,000股測算，發(fā)行后公司總股本為580,685,933股，實際控制人馮建方通過江蘇融能間接持有公司股權(quán)比例為18.89%。江蘇融能仍為公司控股股東，馮建方仍為公司實際控制人，故本次發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

國際實業(yè)8月14日披露2023年半年度報告，今年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入33.27億元，同比增長610.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2682.01萬元，同比下降91.10%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤2437.59萬元，同比下降37.26%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-7995.87萬元，上年同期為-1.06億元。