皖通科技擬定增募資不超2.5億 上半年預虧近3年均虧損

北京8月23日訊 皖通科技（002331.SZ）今日收報6.94元，漲幅0.29%。

昨晚，皖通科技發布2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案，本次發行募集資金總額不超過25000萬元（含本數），不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于智慧交通解決方案升級、SaaS產品研發及產業化項目以及交通行業數字孿生與模擬仿真平臺研發項目。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用以簡易程序向特定對象發行股票方式，在中國證監會作出予以注冊決定后十個工作日內完成發行繳款。

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本次發行的發行對象為不超過35名（含35名）的特定對象，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次發行的定價基準日為本次發行股票的發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

本次發行的股票數量不超過5000萬股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，由董事會根據2022年年度股東大會授權，與本次發行的保薦機構（主承銷商）按照具體情況協商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。

本次以簡易程序向特定對象發行股票完成后，發行對象所認購的股票自本次發行的股票上市之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次發行方案設置了對公司控制權的保護條款。本次以簡易程序向特定對象發行股票數量不超過5000萬股（含本數）。若單個認購對象及其關聯方、一致行動人在本次發行前已經持有發行人股份的，則其在本次發行后合計持股不得超過本次發行前總股本的10%，即41024595股，超過部分的認購為無效認購。按照本次以簡易程序向特定對象發行股票數量上限5000萬股測算，本次發行完成后，雖然黃濤的持股比例預計將有所下降，但仍為公司的實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

本次發行完成后，本次發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按本次發行后的股份比例共享。

本次發行的股票將在深交所上市交易。本次發行決議的有效期限為自2022年年度股東大會審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會召開之日止。若相關法律、法規和規范性文件對以簡易程序向特定對象發行股票有新的規定，公司將按新的規定進行相應調整。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

截至2023年6月30日，黃濤通過其持股60%的西藏景源企業管理有限公司間接控制公司19.97%的股份，為公司實際控制人。本次發行方案設置了對公司控制權的保護條款：本次以簡易程序向特定對象發行股票數量不超過5000萬股（含本數）。若單個認購對象及其關聯方、一致行動人在本次發行前已經持有發行人股份的，則其在本次發行后合計持股不得超過本次發行前總股本的10%，即41024595股，超過部分的認購為無效認購。按照本次以簡易程序向特定對象發行股票數量上限5000萬股測算，本次發行完成后，雖然黃濤的持股比例預計將有所下降，但仍為公司的實際控制人。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

皖通科技前次募集資金使用情況專項報告顯示，根據公司2017年9月7日召開的第四屆董事會第八次會議、2017年9月27日召開的2017年第二次臨時股東大會、2017年11月29日召開的第四屆董事會第十次會議的決議，并報經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準安徽皖通科技股份有限公司向易增輝等發行股份購買資產并配套募集資金的批復》（證監許可〔2017〕2457號）的核準，公司由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司采用向符合中國證監會相關規定條件的特定投資者發行人民幣普通股2401.3157萬股，每股發行認購價格為人民幣7.60元。

截至2018年11月14日，公司實際已非公開發行人民幣普通股2401.3157萬股，募集人民幣182499993.20元。扣除承銷費和保薦費1824999.93元后的募集資金為人民幣180674993.27元，已由華泰聯合證券有限責任公司于2018年11月15日存入公司開立在廣東發展銀行望江路支行賬號為9550880209982400344的人民幣賬戶；扣除其他發行費用人民幣14284013.16元后，實際募集資金凈額為人民幣166390980.11元。

上述資金于2018年11月15日全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“大華驗字[2018]000615號”驗資報告。

皖通科技2022年年度報告顯示，2022年，皖通科技實現營業收入9.83億元，同比下滑2.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.03億元，同比下滑14.10%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.20億元，同比下滑13.04%；經營活動產生的現金流量凈額151.45萬元，同比增長101.92%。

此外，皖通科技2020年和2021年也均處于虧損狀態，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-1.95億元和-9037.97萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為-2.09億元和-1.06億元。

皖通科技2023年半年度業績預告顯示，2023年上半年，皖通科技歸屬于上市公司股東的凈利潤預計虧損5326.98萬元至9424.65萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤預計虧損4487.95萬元至8585.63萬元。