中廣核技擬4.95億元買貝谷科技股權(quán) 配套募資不超3億

北京8月28日訊 中廣核技（000881.SZ）今日漲停，收報8.45元，漲幅10.03%。

昨晚，中廣核技發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實施為前提，最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。

(相關(guān)資料圖)

本次交易中上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買中廣核核技術(shù)所持30.00%貝谷科技股權(quán)、通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買吉安云科通所持49.00%貝谷科技股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將取得貝谷科技79.00%股權(quán)。

本次交易中，上市公司聘請中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司以2022年12月31日為評估基準日對貝谷科技100%股權(quán)進行了評估，評估值為62650.00萬元。基于前述評估值并經(jīng)交易各方充分協(xié)商，貝谷科技79.00%股權(quán)作價為49493.50萬元，因此標的資產(chǎn)交易對價為49493.50萬元，其中以發(fā)行股份的方式支付對價34645.45萬元，以支付現(xiàn)金的方式支付對價14848.05萬元。

本次購買資產(chǎn)發(fā)行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點為深圳證券交易所主板。本次購買資產(chǎn)擬發(fā)行股份數(shù)量為51786920股，本次購買資產(chǎn)對應(yīng)發(fā)行股份的數(shù)量占發(fā)行后（含募集配套資金）上市公司總股本的比例為4.97%。

本次交易中，上市公司擬向中廣核核技術(shù)發(fā)行人民幣普通股募集配套資金，募集資金總額不超過30000.00萬元。本次募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，最終的發(fā)行數(shù)量及價格按照證券監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定確定。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付交易稅費與中介費用、補充流動資金和/或償還有息債務(wù)等，具體如下：

本次募集配套資金發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次交易中，上市公司擬以鎖定價格的方式向控股股東中廣核核技術(shù)非公開發(fā)行股票募集配套資金，定價基準日為中廣核技第十屆董事會第九次會議決議公告日。本次募集配套資金的股份發(fā)行價格為6.69元/股，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%，符合《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

本次交易的交易對方包括上市公司控股股東中廣核核技術(shù)。根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易的獨立財務(wù)顧問為中信建投證券股份有限公司，財務(wù)顧問主辦人為何新苗、李豪；法律顧問為北京大成律師事務(wù)所；審計機構(gòu)為信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）；資產(chǎn)評估機構(gòu)為中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司。

中廣核技2022年年度報告顯示，2022年，中廣核技實現(xiàn)營業(yè)收入69.45億元，同比下滑13.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.99億元，同比增長12.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-6703.65萬元，同比下滑225.75%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.64億元，同比增長18.48%。

中廣核技2023年半年度報告顯示，2023年上半年，中廣核技實現(xiàn)營業(yè)收入28.64億元，同比下滑33.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.05億元，同比下滑184.53%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.47億元，同比下滑6776.93%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.22億元，同比增長115.31%。