百合花定增募不超6.04億元獲上交所通過 東方投行建功

【資料圖】

北京8月28日訊百合花(603823.SH)近日發(fā)布關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過的公告，公司收到上交所出具的《關(guān)于百合花集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見的通知》，審核意見顯示：百合花集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

百合花2023年7月26日披露2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（申報(bào)稿），公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過60,437.44萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于年產(chǎn)5000噸高性能有機(jī)顏料及4500噸配套中間體項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

百合花本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過6,450.10萬股（含本數(shù)），未超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。若公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量上限將根據(jù)除權(quán)、除息后的發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

百合花本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為陳立榮，陳立榮為公司股東、公司實(shí)際控制人，同時(shí)，陳立榮擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理。陳立榮系公司關(guān)聯(lián)方，本次向特定對(duì)象發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事已對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。該關(guān)聯(lián)交易已由公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。相關(guān)議案在提交公司股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

本次發(fā)行前，百合花控股持有公司64.04%的股份；陳立榮直接持有公司2.84%的股份，持有發(fā)行人控股股東百合花控股50%的股份，任公司董事長、總經(jīng)理及控股股東董事長、總經(jīng)理，為公司的實(shí)際控制人。按本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購股份數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后陳立榮先生直接持有公司15.98%的股份，持有發(fā)行人控股股東百合花控股50%的股份；百合花控股持有公司55.37%的股份。陳立榮通過持有百合花控股50%的股份和直接持有公司15.98%的股份控制公司，仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后公司仍然符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的上市條件，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件之情形。

百合花2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為紀(jì)榮濤、付媛。