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巴菲特投資組合近年變化透露了什么關(guān)鍵信息？

來源：時(shí)間：2023-05-08 18:09:45

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月5日-7日，被稱為“投資界春晚”的伯克希爾·哈撒韋股東大會正式召開，最受關(guān)注的問答環(huán)節(jié)將于5月6日上午9:15（北京時(shí)間22:15）開始。會上，93歲的巴菲特和99歲的芒格將一同回應(yīng)全球股東的約60個(gè)提問。

【資料圖】

減持比亞迪、銀行股，加倉石油股……過去一年，動作頻頻的“股神”巴菲特投資收益如何？數(shù)據(jù)顯示，伯克希爾·哈撒韋2022年跑贏了標(biāo)普500指數(shù)22.1個(gè)百分點(diǎn)，但全年凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧，投資和衍生品業(yè)務(wù)虧損536億美元。

巴菲特哪只股票收益最好？被誰拖垮投資業(yè)績？新增持了哪些企業(yè)？貝殼財(cái)經(jīng)記者一圖帶你盤點(diǎn)“股神”巴菲特近年的投資表現(xiàn)和“重倉思路”。

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去年賺得如何？

2022年業(yè)績不及2021年

2022年?duì)I收3021億美元

但投資虧了536億美元

2022年伯克希爾全年凈利潤首次出現(xiàn)虧損，共虧損228.19億美元，其中投資與衍生品虧損達(dá)536.12億美元。這意味著，巴菲特持有的股票投資組合產(chǎn)生的波動是導(dǎo)致公司全年凈虧損的根源。

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業(yè)績還堅(jiān)挺嗎？

58年來復(fù)合年增長率19.%

2022年伯克希爾跑贏“標(biāo)普500”22.1個(gè)百分點(diǎn)

2022年是標(biāo)普500指數(shù)自2008年金融危機(jī)以來表現(xiàn)最差的一年，標(biāo)普指數(shù)下跌18.1%。伯克希爾股價(jià)承壓，相較2021年增幅有所下降，大幅跑贏標(biāo)普500指數(shù)22.1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)伯克希爾2022年年報(bào)披露，1965年-2022年，58年間，伯克希爾股價(jià)復(fù)合年均增長率達(dá)到19.8%，標(biāo)普500指數(shù)則為9.9%。

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去年巴菲特重倉哪些公司？

蘋果仍是伯克希爾“心頭好”

西方石油股價(jià)翻倍

2022年，蘋果仍然是伯克希爾的第一重倉股，占其整個(gè)投資組合的38.9%。相較2021年第四季度，伯克希爾對蘋果公司增持766.7萬股，持倉金額增至1163.1億美元。其次為美國銀行、雪佛龍和可口可樂。

西方石油和雪佛龍是巴菲特2022年購入股票數(shù)量最多的公司，也是其前十重倉股中漲幅最大的股票。從2022年第一季度起，巴菲特不斷買入西方石油股票，截至2022年第四季度，伯克希爾對西方石油持股數(shù)量達(dá)1.9億股，持股金額達(dá)122.4 億美元。

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去年看好哪些行業(yè)？

持續(xù)減持科技股

大舉加倉能源股

2022年，巴菲特看中了哪些行業(yè)、企業(yè)？據(jù)方正證券統(tǒng)計(jì)，相較2021年第四季度，2022年伯克希爾對信息科技、金融股票減持金額最多，持倉金額分別減少398億美元和231億美元。去年，伯克希爾大舉加倉能源企業(yè)，持倉金額增加370億美元。

去年持股增加最多的五家企業(yè)，分別為西方石油、雪佛龍、惠普、派拉蒙、花旗公司，其中4家企業(yè)為2022年新倉。西方石油、雪佛龍兩只能源股票也是加倉最多的兩大股票，去年市場表現(xiàn)不錯(cuò)。