陽光城尋求美元債債務(wù)延期，延期方案加入實控人擔保措施

又一家房企尋求債務(wù)延期。

11月1日，澎湃新聞從陽光城（000671.SZ）獲悉，該公司對外發(fā)布公告，擬就旗下3只美元債券進行要約交換，并就債券契約修訂進行同意征求。此舉意在改善流動性、避免債務(wù)違約并保留認沽權(quán)，從而穩(wěn)定企業(yè)運營。

陽光城方面稱，債務(wù)展期是由于嚴峻的房地產(chǎn)行業(yè)形勢導(dǎo)致公司出現(xiàn)短期的流動性困難，公司的基本面和生產(chǎn)經(jīng)營并沒有發(fā)生實質(zhì)性的變化。公司將做好整體化解方案，采取出售資產(chǎn)、項目股權(quán)等一切必要措施保障流動性，依法維護各債權(quán)人合法權(quán)益。保全投資人本金和利息。

陽光城認內(nèi)部人士透露，公司已經(jīng)成立專項小組，保障公司主營業(yè)務(wù)有序經(jīng)營，同時嚴控預(yù)算、縮減開支、加大保銷售、促回款的力度，安全度過短期流動性危機。

3只債券的未償還金額為7.47億美元。公告顯示，要約交換的最低接受本金總額為已發(fā)行本金的85%，須符合交換要約與退出同意的條款和條件。

如要約交換達成，債券持有人將收到交換及同意對價，其中包括每1000美元本金將會獲取25.00美元的現(xiàn)金，2022年到期、票息為10.25%、本金總額為1000.00美元的新優(yōu)先票據(jù)。

陽光城承諾，債券持有人獲取的新優(yōu)先票據(jù)將于2022年9月15日償付，預(yù)計將于2021年11月17日（或前后）在新加坡證券交易所上市；合格持有人有效投標并被接受交換的任何交換要約票據(jù)的應(yīng)計和未付利息（直至但不包括交割日）將以現(xiàn)金支付。

澎湃新聞注意到，陽光城在公告中披露，陽光城實控人林騰蛟對上述新優(yōu)先票據(jù)進行個人全額擔保 。

陽光城方面向澎湃新聞表示，此次債務(wù)展期方案加入了實控人全額擔保，充分展現(xiàn)了公司在債務(wù)展期邀約方面的誠意和責任。

截至發(fā)稿，陽光城報2.96元/股，跌幅8.07%。