富力地產：擬折扣回購7.25億美元優先票據 同時尋求票據展期

中國網地產訊 12月16日，富力地產發布公告稱，公司境外全資子公司怡略公司擬對“GZRFPR5.75%1/13/22”美元優先票據進行要約回購和征求同意，具體如下：

方案A：在不超過最大接納金額范圍內，就本金總額每1000美元尚未償還且根據要約已有效交付并獲接納的票據，公司將以現金830美元及累計至結算日（但不包括結算日）尚未支付利息贖回票據。

方案B：在不超過最大接納金額范圍內，就本金總額每1000尚未償還且根據美元要約已有效交付并獲接納的票據，公司將以票面值及累計至結算日（但不包括結算日）尚未支付之利息贖回50%的票據。就根據要約已有效交付（不論選擇方案A或方案B）的票據，不論是否獲接納，票據持有人將被視為就交付的票據同意把票據的到期日延至2022年7月13日，且公司有權于2022年7月13日前的任何時間以本金總額100%連同累計及未支付利息贖回全部或部分票據（“建議修改”）。對于本金總額每1000美元尚未償還且已有效交付同意建議修改的票據，票據持有人將獲得1美元現金的同意費用。

方案C：就本金總額每1000美元尚未償還且已有效交付同意建議修改的票據，票據持有人將獲得1美元現金的同意費用。

以上要約回購和征求同意事項于2021年12月15日開始，并將于2022年1月4日下午4點（倫敦時間）截止，除非根據相關規定延長、重新開放或終止。

公告顯示，“GZRFPR5.75%1/13/22”發行日為2017年1月13日，存續金額為7.25億美元，發行利率5.75%，到期日2022年1月13日。

截至本公告出具日，尚未到約定的要約回購和征求同意事項的截止時間。