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華夏幸福：實施債務(wù)重組出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元

來源：時間：2021-12-27 20:00:55

中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 12月27日，華夏幸福發(fā)布公告稱，董事會審議通過《關(guān)于實施債務(wù)重組的議案》，債務(wù)重組協(xié)議的主要內(nèi)容包括：“帶”，即出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元。“展”即優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元。“兌”即出售資產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務(wù)；“抵”即以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立信托，以信托受益權(quán)份額抵償約220億元金融債務(wù)；“接”即剩余約550億元金融債務(wù)由華夏幸福承接，逐步清償。

其中，出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元，該部分的債務(wù)重組協(xié)議的主要內(nèi)容包括，出售項目公司自身金融債務(wù)，隨項目公司股權(quán)出售一并帶走并轉(zhuǎn)出華夏幸福，由項目公司依據(jù)債務(wù)重組協(xié)議約定還本付息；出售項目公司通過債務(wù)置換方式，有條件承接華夏幸福統(tǒng)借統(tǒng)還的金融債務(wù)，具體置換方式由華夏幸福、可出售項目公司的收購方、相關(guān)金融債權(quán)人具體協(xié)商。

優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元，應(yīng)收賬款質(zhì)押和實物資產(chǎn)抵押的金融債務(wù)，維持原財產(chǎn)擔(dān)保措施不變。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為2.5%，利隨本清；與房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)等業(yè)務(wù)相關(guān)的開發(fā)貸，由相關(guān)金融機構(gòu)維持開發(fā)貸余額不變，利率下調(diào)，存量項目逐步銷售償還，新增項目逐步投放。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為2.5%，利隨本清。

出售資產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務(wù)；以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立信托，以信托受益權(quán)份額抵償約220億元金融債務(wù)；剩余約550億元金融債務(wù)由華夏幸福承接，逐步清償。

關(guān)于欠息、罰息等事項，由于企業(yè)經(jīng)營困難，債務(wù)重組計劃項下的金融債務(wù)，已發(fā)生未支付的利息豁免或利隨本清，如選擇利隨本清，則利率調(diào)整為2.5%；已發(fā)生未支付的罰息、違約金、復(fù)利及其他違約責(zé)任予以豁免。

擔(dān)保措施為，如存在以下兩種情形：一是按照上述“兌”、“抵”、“接”等方式清償?shù)膫鶆?wù)存在股權(quán)質(zhì)押的，二是涉及可出售資產(chǎn)或項目公司的擔(dān)保措施、確因出售資產(chǎn)或上市公司監(jiān)管要求需要解除擔(dān)保的，申請債權(quán)人配合解除相應(yīng)擔(dān)保措施。

華夏幸福表示，公司處于債務(wù)重組計劃實施的重要階段，簽署債務(wù)重組協(xié)議是實施《債務(wù)重組計劃》的重要環(huán)節(jié)。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，將對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響，有助于減輕公司債務(wù)壓力，改善公司的財務(wù)狀況。