華夏幸福：已簽署債務(wù)重組協(xié)議債務(wù)金額88.57億元

陷入流動(dòng)性緊張的華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）的債務(wù)重組有了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。

1月19日，華夏幸福公告，截至2022年1月19日，該公司及下屬子公司與相關(guān)債權(quán)人簽署的《債務(wù)重組協(xié)議》涉及公司及下屬子公司債務(wù)金額累計(jì)為88.57億元，減免債務(wù)利息、豁免罰息共計(jì)5.47億元，占該公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)36.65億元的14.91%。上述已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》的債務(wù)中，債券及債務(wù)融資工具債務(wù)金額為84.07億元，其他金融債務(wù)金額為4.5億元，均適用“兌”、“抵”、“接”的償還方式。

“兌”、“抵”、“接”的償還方式是華夏幸?！秱鶆?wù)重組協(xié)議》其中的一個(gè)部分?！皟丁奔闯鍪圪Y產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務(wù)；“抵”即以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立信托，以信托受益權(quán)份額抵償約220億元金融債務(wù)；“接”即剩余約550億元金融債務(wù)由華夏幸福承接，逐步清償。

“兌”、“抵”、“接” 部分的債務(wù)重組協(xié)議的主要內(nèi)容包括:

1、部分現(xiàn)金清償：按照一定的現(xiàn)金清償比例，以公司出售資產(chǎn)現(xiàn)金回款對(duì)債權(quán)人部分債權(quán)予以現(xiàn)金償付。

2、部分信托受益權(quán)抵償：以公司持有型物業(yè)等資產(chǎn)設(shè)立信托計(jì)劃，并以設(shè)立后的信托受益權(quán)份額償付相關(guān)金融債務(wù)。信托計(jì)劃期限初定為8年。在信托計(jì)劃到期前，由受益人大會(huì)根據(jù)實(shí)際情況決議是否對(duì)信托計(jì)劃期限予以延期，每次延期不超過(guò)3年。相關(guān)金融債務(wù)依據(jù)信托受益權(quán)份額分配清償完畢的，該信托計(jì)劃可提前終止。

3、剩余部分展期留債剩余約550億元金融債務(wù)由華夏幸福承接，債務(wù)本金展期至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后8年期滿，如該金融債務(wù)本金原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。債務(wù)重組協(xié)議簽署后，年利率調(diào)整為2.5%，利隨本清。該部分金融債 務(wù)通過(guò)后續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展逐步清償。展期屆滿后，根據(jù)企業(yè)后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況，可協(xié)商直 接清償或繼續(xù)展期

根據(jù)華夏幸福此前披露的《關(guān)于重大事項(xiàng)進(jìn)展暨股票復(fù)牌的公告》，該公司存續(xù)金融債務(wù)共計(jì)2192億元，截至目前累計(jì)未能如期償還的債務(wù)金額合計(jì)為935.56億元（不含利息）。截至2021年12月21日，該公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)本息合計(jì)1078.05億元。

此前的9月30日，華夏幸福對(duì)該公司2192億元金融債務(wù)的清償方案及企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行公告。2192億元金融債務(wù)的清償方案中依靠出售資產(chǎn)將解決約1070億元，其余債務(wù)通過(guò)展期，降息等方式解決。經(jīng)過(guò)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)重組后，華夏幸福將保留孔雀城住宅業(yè)務(wù)、部分產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)、物業(yè)管理業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。

華夏幸福表示，按照《債務(wù)重組計(jì)劃》的安排，該公司正在政府及工作專班的指導(dǎo)下，積極推進(jìn)債務(wù)重組協(xié)議洽談、簽署等《債務(wù)重組計(jì)劃》有關(guān)事項(xiàng)的落地。

截至1月20日發(fā)稿，華夏幸福報(bào)3.63元，漲幅1.4%，總市值142.46億元。