熱推薦：三盛控股：最低接納金額9000萬美金要約交換

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6月22日，三盛控股發(fā)布公告稱，要約交換至少最低接納金額的未償還于2022年到期的13.0%優(yōu)先票據(jù)。

根據(jù)日期為2022年6月22日交換要約備忘錄所載的條款及受限其條件，交換合資格持有人持有的最少9000萬美元本金的現(xiàn)有票據(jù)或90%現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額。

于2021年下半年，中國房地產(chǎn)開發(fā)商及為行業(yè)增長(zhǎng)及發(fā)展提供資金的資本市場(chǎng)經(jīng)歷一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。用于房地產(chǎn)開發(fā)的銀行貸款有所減少，導(dǎo)致房地產(chǎn)開發(fā)商可獲取的境內(nèi)資金減少。

此外，銀行為購房者提供按揭融資的貸款減少，以及購房者憂慮房地產(chǎn)開發(fā)商是否有能力完成項(xiàng)目，導(dǎo)致房地產(chǎn)的銷售下滑。境外資本市場(chǎng)對(duì)此等境內(nèi)事宜的不利反應(yīng)使房地產(chǎn)開發(fā)商難以獲得境外資金，并限制集團(tuán)應(yīng)對(duì)即將到期作出償還的資金來源。

盡管市場(chǎng)環(huán)境不利，我們正致力于產(chǎn)生充足的現(xiàn)金流以履行其財(cái)務(wù)承諾，其中包括通過延長(zhǎng)其現(xiàn)有債務(wù)責(zé)任、投機(jī)融資及節(jié)約開支。就其中部分努力而言，正進(jìn)行交換要約以改善其財(cái)務(wù)狀況、延長(zhǎng)其債務(wù)期限、改善其現(xiàn)金流管理及提高其履行債務(wù)責(zé)任的能力。

為現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人提供機(jī)會(huì)，將其現(xiàn)有票據(jù)交換為新票據(jù)，新票據(jù)已延長(zhǎng)到期日，并具備可使公司改善其財(cái)務(wù)狀況及穩(wěn)定性的條款。