格靈深瞳上市破發(fā) 連年虧損IPO募18億海通證券賺1.3億

北京3月17日訊 今日，北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“格靈深瞳”，股票代碼：688207.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。該股首日開盤破發(fā)，截止收盤報(bào)37.46元，跌幅5.14%，成交額10.06億元，換手率64.14%，振幅15.85%，總市值69.29億元。

格靈深瞳專注于將先進(jìn)的計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與應(yīng)用場景深度融合，提供面向城市管理、智慧金融、商業(yè)零售、體育健康、軌交運(yùn)維等領(lǐng)域的人工智能產(chǎn)品及解決方案。

公司控股股東為深瞳智數(shù)，截至2021年3月11日，深瞳智數(shù)直接持有公司22.53%股權(quán)。公司的實(shí)際控制人為趙勇，趙勇通過深瞳智數(shù)、靈瞳眾智、靈瞳數(shù)源、靈瞳智源、靈瞳萊客間接控制公司36.19%的表決權(quán)。

格靈深瞳于2021年11月9日首發(fā)過會，科創(chuàng)板上市委2021年第83次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表：（1）說明發(fā)行人技術(shù)先進(jìn)性和商業(yè)應(yīng)用價(jià)值之間的關(guān)系；（2）結(jié)合其所處行業(yè)的發(fā)展前景及競爭態(tài)勢，說明發(fā)行人自身的技術(shù)優(yōu)劣勢和壁壘體現(xiàn)在哪些方面。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明對外部顧問進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)的必要性、商業(yè)合理性，與其對發(fā)行人的具體貢獻(xiàn)是否匹配，顧問及其關(guān)聯(lián)方是否存在與發(fā)行人進(jìn)行利益輸送的行為。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

格靈深瞳在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為4624.52萬股（本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓），發(fā)行價(jià)格為39.49元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為張悅、鄧欣。

格靈深瞳本次發(fā)行募集資金總額18.26億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為16.70億元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多6.70億元。格靈深瞳2022年3月11日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金10.00億元，用于人工智能算法平臺升級項(xiàng)目、人工智能創(chuàng)新應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目、營銷服務(wù)體系升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

格靈深瞳本次發(fā)行費(fèi)用總額為1.56億元，其中保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用1.28億元。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由海通創(chuàng)新證券投資有限公司跟投。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》要求，本次發(fā)行規(guī)模18.26億元，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司海通創(chuàng)新證券投資有限公司跟投的股份數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的3.29%，即151.94萬股，獲配金額6000萬元，限售期限為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，格靈深瞳的營業(yè)收入分別為5196.35萬元、7121.07萬元、24,271.56萬元和7218.80萬元；凈利潤分別為-7456.55萬元、-41,758.32萬元、-7820.16萬元和-5703.79萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-6990.22萬元、-41,352.66萬元、-7,786.92萬元和-5,691.11萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤分別為-9230.15萬元、-18,861.19萬元、-10,213.40萬元和-5473.99萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-11,066.09萬元、-11,063.18萬元、3508.82萬元和-4404.14萬元。

2021年，格靈深瞳實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29,356.23萬元，較2020年同期增長20.95%；凈利潤-6871.30萬元，同比增長12.13%；歸屬于母公司股東的凈利潤-6841.77萬元，同比增長12.14%；扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤為6510.88萬元，同比增長36.25%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8590.36萬元，同比下降344.82%。

2022年1-3月，公司預(yù)計(jì)營業(yè)收入約為5452.00萬元～6599.79萬元，收入較2021年同期增長約194.25%～256.19%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為-1968.56～-1312.38萬元，同比增長53.66%～69.11%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬凈利潤為-1990.88～-1327.26萬元，同比增長52.25%～68.17%。