星湖科技漲停 擬定增募資不超15億購買伊品生物股權

北京3月22日訊星湖科技(600866.SH)今日漲停，收報7.02元，漲幅10.03%。

昨日晚間，星湖科技發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，星湖科技本次交易方案包括發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金。本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產為前提條件，但最終配套融資成功與否不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。

發行股份及支付現金購買資產方面，星湖科技擬通過發行股份及支付現金的方式購買寧夏伊品生物科技股份有限公司（以下稱“伊品生物”）99.22%股權，本次交易完成后，伊品生物將成為星湖科技的控股子公司。

本次發行股份及支付現金購買資產采用向特定對象非公開發行股份的方式，發行對象為包括廣新集團、伊品集團、鐵小榮、美的投資、新希望、揚州華盛、誠益通、馬衛東、沈萬斌及包劍雄在內的共10名伊品生物股東。

本次交易的股票發行價格確定為定價基準日前120個交易日股票交易均價的90%，即4.97元/股。

本次交易中標的資產的交易作價，各交易對方的股份、現金支付比例和支付數量尚未確定，相關事項將在標的資產的審計、評估工作完成后，以雙方協商確認的最終方案為準，并在重組報告書中予以確定。

募集配套資金方面，星湖科技擬向不超過35名特定投資者以詢價的方式發行股份募集配套資金，股份的發行方式為向特定對象非公開發行。

本次發行股份募集配套資金預計不超過15.00億元，募集配套資金總額不超過本次擬以發行股份方式購買資產交易價格的100%，募集配套資金發行股份的數量不超過上市公司募集配套資金前總股本的30%。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、本次交易相關中介機構費用及補充上市公司流動資金，其中，補充上市公司流動資金的比例不超過發行股份購買資產交易對價的25%，且不超過募集配套資金總額的50%。

預案稱，本次交易預計構成重大資產重組，預計不構成重組上市。

本次交易中，交易對方之一廣新集團為上市公司控股股東，為上市公司關聯方。因此，根據《重組管理辦法》《上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，本次交易構成關聯交易。

截至預案簽署之日，本次交易的相關審計、評估工作尚未完成，標的資產的預估值和交易作價尚未確定。

本次交易前，廣新集團持有星湖科技權益的股份合計1.49億股，持股比例為20.22%，系星湖科技控股股東。本次重組前36個月內，廣新集團始終為公司的控股股東，廣東省人民政府始終為星湖科技的實際控制人。

本次交易完成后，預計廣新集團仍為星湖科技持股比例最大的股東和控股股東。廣東省人民政府仍為星湖科技的實際控制人。

預案稱，本次交易完成后，星湖科技的業務規模及盈利水平將會大幅提升。本次交易有助于根本性提升星湖科技的業務規模和盈利水平，打造生物發酵領域龍頭企業，有利于保護上市公司及其股東特別是中小股東的利益。本次交易完成后，伊品生物成為星湖科技控股子公司，有助于上市公司與伊品生物現有資源的相互支持、業務產業鏈的相互延伸，有助于實現雙方生物發酵技術的優勢互補，充分發揮經營、財務、管理方面的協同效應，大幅度增強上市公司的核心競爭力，進而提高上市公司的盈利能力。本次交易完成后，標的公司將成為上市公司的控股子公司，避免潛在的同業競爭問題。