震裕科技擬定增募資8億元補流及還貸 股價平收

北京3月24日訊震?？萍迹?00953.SZ）今日股價高開，盤中下挫翻綠，最低報119.04元，跌幅2.45%。震?？萍计绞眨瑘?22.03元，振幅4.88%，換手率3.88%，成交額2.15億元，總市值113.59億元。

震?？萍甲蛉张断蛱囟▽ο蟀l行股票預案，本次發行的發行對象為蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司，具備作為本次發行特定對象的資格。本次發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

預案顯示，震?？萍急敬伟l行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第四次會議決議公告日，即2022年3月23日。本次向特定對象發行股票的發行價格為82.63元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行的發行價格將做相應調整。

震?？萍急敬文技Y金總額不超過8.00億元，發行價格為82.63元/股，因此，本次發行的股票數量不超過968.17萬股（含968.17萬股），且未超過本次發行前公司總股本的30%。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則本次向特定對象發行的股票數量將按照相關規定進行相應調整。

震裕科技本次發行的募集資金扣除發行費用后將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款。在上述募集資金投資項目的范圍內，由股東大會授權公司董事會根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的投入順序和具體金額進行適當調整。募集資金到位前，公司可以根據募集資金投資項目的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司認購的本次發行的股份自該等股票上市之日起18個月內不進行轉讓。限售期結束后減持需遵守中國證監會、深圳證券交易所以及《公司章程》的有關規定。本次發行結束后，蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司認購取得的本次發行股票由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因所衍生取得的股份亦應遵守上述限售期安排。

震?？萍伎毓晒蓶|、實際控制人為蔣震林、洪瑞娣。蔣震林、洪瑞娣分別直接持有公司31.52%和14.16%股份，占公司發行前總股本的45.68%；蔣震林控制的聚信投資持有公司5.35%股份；因此，蔣震林、洪瑞娣通過直接及間接持股的方式合計控制公司51.03%表決權的股份。蔣震林、洪瑞娣為夫妻關系，蔣震林擔任公司董事長及總經理，洪瑞娣擔任公司董事。因此蔣震林、洪瑞娣是公司的控股股東、實際控制人。

蔣震林及其控制的寧波震裕新能源有限公司基于看好公司未來發展，將認購本次發行的8.00億元，其中蔣震林認購3.20億元，寧波震裕新能源有限公司認購4.80億元。若按照本次發行股份數量上限測算，本次發行完成后，實際控制人蔣震林、洪瑞娣夫婦持有公司5718.17萬股，占發行后總股本的55.64%。

本次發行前后，上市公司的控股股東均為蔣震林，實際控制人均為蔣震林、洪瑞娣。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

震?？萍荚陬A案中表示，通過本次向特定對象發行，公司將顯著改善資本結構，降低資產負債率和財務風險。募集資金到位后，公司資金實力將得到大幅增強，有助于夯實公司在產業布局、長期發展戰略等方面的可持續發展基礎，緩解公司業務發展所面臨的流動資金壓力，為深化業務布局、實現跨越式發展、鞏固行業地位創造良好條件。