金道科技上市首日漲18.6% 超募2.6億去年現金凈額降半

北京4月13日訊今日，浙江金道科技股份有限公司（以下簡稱“金道科技”，301279.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，金道科技報37.01元，漲幅18.62%，成交額6.32億元，振幅32.79%，換手率78.50%，總市值37.01億元。

金道科技一直專注于工業(yè)車輛變速裝置行業(yè)，主要從事各類叉車等工業(yè)車輛變速箱的研發(fā)、生產及銷售。公司核心產品為各類型的叉車變速箱，公司產品具有承載能力強、傳動效率高、震動噪聲低、運行平穩(wěn)、結構緊湊等技術特點。

本次發(fā)行前，浙江金道控股有限公司持有公司3375.00萬股股份，占本次發(fā)行前股本總額的45.00%，為公司的控股股東。金言榮、金剛強、王雅香及金曉燕四人為公司的共同實際控制人。金氏家族直接及間接持有公司發(fā)行前股本總額的88.87%。

金道科技于2021年9月16日首發(fā)過會。創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第59次審議會議提出問詢的主要問題為：

1.報告期內，杭叉集團持續(xù)為發(fā)行人第一大客戶，收入占比均在50%以上，并呈逐年上升趨勢。請發(fā)行人結合與杭叉集團的合作方式、定價機制等相關內容，說明發(fā)行人與杭叉集團的合作是否持續(xù)穩(wěn)定。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人結合行業(yè)競爭態(tài)勢、客戶集中度、主要產品機械傳動變速箱業(yè)務毛利率變動等情況，說明機械傳動變速箱毛利率較低，但向杭叉集團的銷售收入仍然持續(xù)增長的商業(yè)合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。

3.戴豫2018年從發(fā)行人實際控制人之一王雅香處受讓索達機械40%的股權，向發(fā)行人轉讓運通機械25%的股權，并擔任發(fā)行人的技術顧問至今，參與發(fā)行人及子公司相關產品研發(fā)。請發(fā)行人說明上述安排的合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。

金道科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票2500.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%，發(fā)行價格為31.20元/股。保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為王勝、薛波。

金道科技本次發(fā)行新股募集資金總額為7.80億元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為7.06億元。公司最終募集資金凈額比原計劃多2.56億元。金道科技于2022年4月8日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.50億元，分別用于新能源物流傳動機械及液力傳動變速箱建設項目、技術研發(fā)中心項目。

金道科技本次發(fā)行費用總額為7402.28萬元，其中保薦機構國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用5292.45萬元。

2018年、2019年、2020年，金道科技的營業(yè)收入分別為4.52億元、4.51億元、5.30億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6086.60萬元、5181.74萬元、7125.50萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6111.93萬元、4869.68萬元、6513.13萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為4010.08萬元、5625.64萬元、1.06億元。

2021年，公司實現營業(yè)收入6.40億元，同比增長20.78%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤7938.65萬元，同比增長11.41%；實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤7265.72萬元，同比增長11.55%；經營活動產生的現金流量凈額為5382.32萬元，同比減少49.33%。

結合當前市場環(huán)境、行業(yè)的發(fā)展動態(tài)以及公司的實際經營狀況，公司預測2022年1-3月實現營業(yè)收入1.50億元至1.80億元，同比增長7.98%至29.57%；預測2022年1-3月歸屬于母公司股東的凈利潤1450萬元至1700萬元，同比增長8.05%至26.68%；預測2022年1-3月扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤1350萬元至1600萬元，同比增長5.37%至24.88%。