環(huán)球通訊！國新健康擬定增募資不超過7.94億元 股價跌2.41%

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北京9月27日訊 今日，國新健康(000503.SZ)股價下跌，截至收盤報9.71元，跌幅2.41%。

昨日晚間，國新健康披露《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括國新發(fā)展在內(nèi)的不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。其中，國新發(fā)展擬認(rèn)購股票數(shù)量不低于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的25.98%，不高于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量的40.00%，且發(fā)行完成后，中國國新直接或間接持有公司股權(quán)比例不超過30.00%。除國新發(fā)展外的其他發(fā)行對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

除國新發(fā)展外，本次非公開發(fā)行的其他發(fā)行對象尚未確定。具體發(fā)行對象將在本次非公開發(fā)行取得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)批文后，由公司董事會或其授權(quán)人士根據(jù)股東大會授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況確定。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價的80%與發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值的較高者且不低于每股的票面價值（即“發(fā)行底價”）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量。

本次非公開發(fā)行的股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發(fā)行的股票將在深交所上市交易，非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次非公開發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。截至預(yù)案公告日，公司總股本為9.07億股，按此計算，本次非公開發(fā)行的發(fā)行數(shù)量不超過2.72億股（含本數(shù)）。

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過79448.31萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬投資于三醫(yī)數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)項目、健康服務(wù)一體化建設(shè)項目、商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺建設(shè)項目、研發(fā)中心升級建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目。

中國國新為公司的實際控制人，直接持有國新發(fā)展100%的股份。國新發(fā)展擬參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

截至2022年6月30日，中海恒直接持有國新健康2.36億股股份，占總股本的25.98%，中海恒為公司的控股股東，中海恒為中國國新控制的企業(yè)，因此中國國新為公司的實際控制人。本次非公開發(fā)行完成后，中海恒仍為公司控股股東，中國國新仍為公司實際控制人，因此本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次非公開發(fā)行可以完善公司業(yè)務(wù)布局、推動公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；增強(qiáng)公司盈利能力、資本實力；保障公司控制權(quán)穩(wěn)定，提振投資者信心。