全球視點(diǎn)！新芝生物上市首日跌11.33% 募資3.3億元中信證券保薦

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北京10月10日訊今日，寧波新芝生物科技股份有限公司（簡稱“新芝生物”，430685.BJ）在北交所上市。新芝生物開盤報(bào)14.01元，跌幅6.60%。截至收盤，新芝生物報(bào)13.30元，跌幅11.33%，成交額6455.02萬元，換手率12.36%，振幅10.60%，總市值11.81億元。

新芝生物本次初始發(fā)行的股票數(shù)量為2,219.00萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；公司及主承銷商選擇采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量占本次發(fā)行初始發(fā)行股票數(shù)量的15%（即332.85萬股）；若超額配售選擇權(quán)全額行使，本次發(fā)行的股票數(shù)量為2,551.85萬股。

新芝生物本次發(fā)行價(jià)格15.00元/股。公司于2022年9月28日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市公告書顯示，本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，公司募集資金總額為33,285.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,601.73萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為29,683.27萬元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已出具立信驗(yàn)字《寧波新芝生物科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)公司截至2022年9月23日止，募集資金總額為332,850,000.00元，扣除保薦承銷費(fèi)用（不含稅）人民幣27,004,811.32元，減除其他與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的外部費(fèi)用（不含稅）人民幣9,012,533.01元，募集資金凈額為人民幣296,832,655.67元，其中注冊資本人民幣22,190,000.00元，股本溢價(jià)人民幣274,642,655.67元。

新芝生物于2022年9月15日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金44,086.96萬元，分別用于生命科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

新芝生物本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為李嵩、安楠；聯(lián)席主承銷商為天風(fēng)證券股份有限公司。

新芝生物本次發(fā)行費(fèi)用總額為3,601.73萬元（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；3,950.76萬元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。中信證券股份有限公司和天風(fēng)證券股份有限公司獲得承銷保薦費(fèi)2,700.48萬元（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下）；3,049.03萬元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。