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北京10月25日訊 今日，美瑞新材(300848.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)22.00元，跌幅12.46%。

昨晚，美瑞新材披露《2022年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為王仁鴻。發(fā)行對象以現(xiàn)金認(rèn)購本次所發(fā)行之股份。王仁鴻系公司控股股東、實(shí)際控制人，并擔(dān)任公司董事長，直接持有公司38.85%的股份，通過山東瑞創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司8.28%股份，通過山東尚格投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司0.41%股份，共計(jì)持有公司47.54%股份。本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日為第三屆董事會第七次會議決議公告日。本次發(fā)行價(jià)格為19.06元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對象發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，向特定對象發(fā)行的股票擬在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定（發(fā)行數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)），合計(jì)不超過1232.95萬股（含本數(shù)），且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過23500萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

按照本次發(fā)行股份王仁鴻擬認(rèn)購的上限1232.95萬股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，王仁鴻直接持有公司的股份比例變更為42.40%，合計(jì)持有公司的股份比例變更為50.59%，進(jìn)一步鞏固對公司的控制權(quán)。因此，本次發(fā)行完成后不會導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人控制權(quán)發(fā)生變化，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次發(fā)行可以滿足公司資金需求，提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，為戰(zhàn)略發(fā)展提供有力支持；鞏固實(shí)際控制人對公司的穩(wěn)定控制，保證公司長期穩(wěn)定發(fā)展。

公司同日披露的《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》顯示，經(jīng)證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可[2020]880號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商海通證券股份有限公司采用網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）1667萬股。發(fā)行價(jià)格為每股28.18元。截至2020年7月14日，公司實(shí)際已向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1667萬股，募集資金總額4.70億元?？鄢惐Ｋ]及承銷費(fèi)用人民幣3958.08萬元，實(shí)際收到貨幣資金人民幣4.30億元。募集資金總額扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用4873.79萬元后，實(shí)際募集資金凈額4.21億元。

美瑞新材于2020年7月20日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券，保薦代表人為曾軍、杜娟。美瑞新材公開發(fā)行募集資金總額為4.70億元，募集資金凈額為4.21億元，其中1.37億元用于30000噸熱塑性聚氨酯彈性體項(xiàng)目，7500.00萬元用于8000噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項(xiàng)目，2100.00萬元用于技術(shù)中心項(xiàng)目，3100.00萬元用于營銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目，1.58億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

美瑞新材發(fā)行費(fèi)用總額為4873.79萬元，其中，保薦機(jī)構(gòu)海通證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3734.04萬元，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用483.49萬元，國浩律師（杭州）事務(wù)所獲得律師費(fèi)用221.70萬元。