環球通訊！美瑞新材擬向實控人定增募資補流 2年前上市募4.7億元

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北京10月25日訊 今日，美瑞新材(300848.SZ)股價下跌，截至收盤報22.00元，跌幅12.46%。

昨晚，美瑞新材披露《2022年度向特定對象發行股票預案》，本次向特定對象發行股票的發行對象為王仁鴻。發行對象以現金認購本次所發行之股份。王仁鴻系公司控股股東、實際控制人，并擔任公司董事長，直接持有公司38.85%的股份，通過山東瑞創投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司8.28%股份，通過山東尚格投資合伙企業（有限合伙）間接持有公司0.41%股份，共計持有公司47.54%股份。本次向特定對象發行股票構成關聯交易。

本次向特定對象發行股票定價基準日為第三屆董事會第七次會議決議公告日。本次發行價格為19.06元/股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項，本次向特定對象發行價格將進行相應調整。

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，向特定對象發行的股票擬在深圳證券交易所創業板上市交易，向特定對象發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定（發行數量不為整數的應向下調整為整數），合計不超過1232.95萬股（含本數），且不超過本次發行前公司總股本的30%。

公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過23500萬元（含本數），扣除發行費用后全部用于補充公司流動資金。

按照本次發行股份王仁鴻擬認購的上限1232.95萬股計算，本次發行完成后，王仁鴻直接持有公司的股份比例變更為42.40%，合計持有公司的股份比例變更為50.59%，進一步鞏固對公司的控制權。因此，本次發行完成后不會導致公司控股股東及實際控制人控制權發生變化，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

公司表示，通過本次發行可以滿足公司資金需求，提升風險抵御能力，為戰略發展提供有力支持；鞏固實際控制人對公司的穩定控制，保證公司長期穩定發展。

公司同日披露的《關于前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經證監會批復（證監許可[2020]880號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商海通證券股份有限公司采用網上資金申購定價發行的方式發行人民幣普通股（A股）1667萬股。發行價格為每股28.18元。截至2020年7月14日，公司實際已向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）1667萬股，募集資金總額4.70億元。扣除含稅保薦及承銷費用人民幣3958.08萬元，實際收到貨幣資金人民幣4.30億元。募集資金總額扣除不含稅發行費用4873.79萬元后，實際募集資金凈額4.21億元。

美瑞新材于2020年7月20日在深交所創業板上市，保薦機構為海通證券，保薦代表人為曾軍、杜娟。美瑞新材公開發行募集資金總額為4.70億元，募集資金凈額為4.21億元，其中1.37億元用于30000噸熱塑性聚氨酯彈性體項目，7500.00萬元用于8000噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項目，2100.00萬元用于技術中心項目，3100.00萬元用于營銷網絡項目，1.58億元用于補充流動資金。

美瑞新材發行費用總額為4873.79萬元，其中，保薦機構海通證券獲得保薦及承銷費用3734.04萬元，立信會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計驗資費用483.49萬元，國浩律師（杭州）事務所獲得律師費用221.70萬元。