今亮點！麒麟信安上市首日漲212% 超募1.74億元中泰證券保薦

北京10月28日訊今日，湖南麒麟信安科技股份有限公司（簡稱“麒麟信安”，688152.SH）在上交所科創板上市，截至今日收盤，麒麟信安報215.20元，漲幅212.38%，成交額17.86億元，換手率77.07%，振幅87.10%，總市值113.72億元。

麒麟信安成立以來專注于國家關鍵信息基礎設施領域相關技術的研發與應用，主要從事操作系統產品研發及技術服務，并以操作系統為根技術創新發展信息安全、云計算等產品及服務業務。

【資料圖】

本次發行前，楊濤直接持有公司31.54%股份，通過長沙揚睿間接控制公司12.11%股份，通過長沙揚麒間接控制公司4.54%股份，合計控制公司48.19%股份，為公司的控股股東及實際控制人。

本次發行后，楊濤直接持有公司23.65%股份，通過長沙揚睿間接控制公司9.08%股份，通過長沙揚麒間接控制公司3.41%股份，合計控制公司36.14%股份。

2019年4月9日，經麒麟有限股東會會議審議通過，向全體股東派發股利498.58萬元。2020年7月24日，經麒麟有限股東會會議審議通過，向全體股東派發股利580.83萬元。2021年6月1日，經發行人2020年年度股東大會審議通過，向全體股東派發股利990.84萬元。

2022年5月16日，麒麟信安首發過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

1.請發行人代表：（1）根據申請文件，權屬清晰是發行人選擇收購麒麟工程相關業務而非收購其股權的部分原因，說明截至目前是否能夠確認麒麟工程權屬清晰，是否存在影響發行人業務和資產的潛在爭議；（2）根據申請文件，發行人對麒麟工程業務合并時相關資產的對價為零，說明該等安排是否合理、是否損害其他方利益。請保薦代表人發表明確意見。

2.根據申請文件，公司以操作系統產品為基礎創新發展云計算產品和信息安全產品。請發行人代表說明：發行人上述模式是否已建立垂直領域壁壘，目前產品所在行業的市場持續發展空間及發展策略，向其他自主可控要求的信創領域的拓展能力。請保薦代表人發表明確意見。

麒麟信安本次在上交所科創板上市，公開發行股票1,321.1181萬股，占公司發行后總股本的比例25%，發行價格為68.89元/股，保薦機構（主承銷商）為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為高驁旻、馬睿。

麒麟信安本次發行募集資金總額為91,011.83萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為83,319.12萬元。麒麟信安最終募集資金凈額比原計劃多17,366.83萬元。2022年10月20日，麒麟信安發布的招股書顯示，公司擬募集資金65,952.29萬元，分別用于麒麟信安操作系統產品升級及生態建設項目、一云多芯云計算產品升級項目、新一代安全存儲系統研發項目、先進技術研究院建設項目、區域營銷及技服體系建設項目。

麒麟信安本次發行費用共計7,692.71萬元，中泰證券股份有限公司獲得保薦承銷費用5,571.37萬元。

保薦機構安排相關子公司（中泰創業投資（上海）有限公司）參與本次發行戰略配售，最終跟投比例為本次公開發行數量的4.40%，獲配股票數量為58.0635萬股，獲配金額為3,999.99萬元，中泰創業投資（上海）有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

2019年至2021年，麒麟信安的營業收入分別為14,131.29萬元、23,123.86萬元、33,800.12萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,033.58萬元、9,890.63萬元、11,154.74萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,185.20萬元、6,398.99萬元、8,713.92萬元。

2019年至2021年，麒麟信安銷售商品、提供勞務收到的現金分別為11,722.93萬元、32,949.60萬元、25,717.74萬元，經營活動產生的現金流量凈額883.30萬元、11,923.06萬元、2,339.19萬元。

2022年1-6月，公司營業收入、凈利潤、歸屬于母公司所有者扣除非經常性損益后的凈利潤分別為9,402.33萬元、1,776.70萬元、1,151.11萬元，較上年同期增加38.17%、313.75%、227.40%

2022年1-6月，公司經營活動產生的現金流量凈額為-4,468.29萬元，較上年同期減少607.77%，主要原因為：（1）伴隨公司生產經營規模擴大、員工人數增加，2022年1-6月為職工支付的經營性現金流量增加；（2）2022年1-6月，受到部分客戶內部經費請領及撥付流程尚未完成的影響，預收合同款以及應收賬款回款金額較少。

公司預計2022年1-9月的營業收入為17,500.00萬元至24,500.00萬元，較上年同期的變動比例為0.91%至41.27%；預計歸屬于母公司所有者的凈利潤為3,700.00萬元至7,800.00萬元，較上年同期的變動比例為-14.22%至80.84%；預計歸屬于母公司所有者扣除非經常性損益后的凈利潤為2,800.00萬元至6,900.00萬元，較上年同期的變動比例為11.69%至175.23%。