天天實時：10月份35%股基上漲 紅土創新中歐長盛等產品漲超20%

北京11月2日訊（記者康博）在剛過去的10月份里，共計842只普通股票型基金中有292只業績實現上漲，3只持平，547只下跌，上漲和下跌數量占比分別為35%和65%。

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醫藥和信創板塊的強勁上漲帶動相關基金漲幅靠前，從漲幅排名看，紅土創新醫療保健股票、創金合信軟件產業股票發起A、創金合信軟件產業股票發起C、中歐電子信息產業滬港深股票A、中歐電子信息產業滬港深股票C單月漲幅均超過20%，分別為27.61%、23.45%、23.40%、21.48%、21.39%。

最新披露的三季報顯示，紅土創新醫療保健的前十大重倉股分別為康緣藥業、以嶺藥業、新天藥業、萊茵生物、華潤三九、特寶生物、佐力藥業、中船防務、福瑞股份、中遠海能，而在這些個股中僅有萊茵生物一只股票在10月份里小幅下跌，其余均漲幅明顯。

創金合信軟件產業股票雖然9月份剛成立，目前還未披露首期季報，但從主題看，正好迎合了10月份的信創概念。與之相似的是中歐電子信息產業滬港深，從該基金三季度前十大重倉股看，主要為電子、辦公軟件、信息技術行業個股，其中的金山辦公、信安世紀10月份漲幅超過40%，漲幅超過30%的有京北方、頂點軟件。

基金經理劉金輝在三季報中表示：“在組合配置和公司選擇上，主要從兩個角度出發：一個角度是淡化短期的基本面影響，核心考慮長期政策支持方向以及技術趨勢，比如自主可控、云計算。雖然短期的節奏會有波折，但是長期的發展決心明確。對于國內軟件公司更是如此，一方面給軟件公司提供了產品迭代和改進升級的機會，另一方面增強了甲方正版化付費習慣，改善了軟件企業的商業生態。此外，國內外的云計算上市公司這兩年股價都有較大調整，但我們認為云計算的大趨勢不會改變，云計算既是技術的迭代，帶來效率的提升，更重要的是行業商業模式的優化。另一個角度是考慮行業的逆周期需求。軟件行業支出相對剛性，往往會有較好的逆周期能力。”

在漲幅靠前的普通股票型基金中，中庚價值先鋒股票、招商移動互聯網產業股票基金A、招商移動互聯網產業股票基金C、廣發電子信息傳媒股票A、廣發電子信息傳媒股票C等均受益于信息技術及軟件板塊的上漲，從而令這些基金單月漲幅均超過17%。

醫藥、醫療服務是另一個10月份的強勢板塊，長盛醫療量化股票、嘉實互融精選股票、永贏醫藥健康A、永贏醫藥健康C、長盛競爭優勢A均重倉醫藥板塊個股，在10月分別上漲19.75%、18.38%、18.27%、18.25%、17.83%。

如長盛醫療量化股票三季度重倉股包括榮昌生物、華海藥業、君實生物、澤璟制藥、康緣藥業、海思科、以嶺藥業、開立醫療、皓元醫藥、華東醫藥，其中多只個股漲幅超過40%。其基金經理周思聰更是堪稱老將，資料顯示，周思聰曾任銀華基金管理有限公司研究員、研究部總監助理、基金經理助理、基金經理，2018年10月加入長盛基金，累計擔任基金經理時間超過8年。

周思聰在三季報里表示：“根據大的醫療行業中不同子行業的景氣度差別，重點配置了創新藥、中藥、醫療設備等子行業。倉位方面，考慮市場對于醫療行業中長期的景氣度較高，短期市場情緒的波動并不改變醫療行業的中長期投資邏輯，本基金三季度大部分時間保持了中高倉位，同時積極利用下跌進行調倉，淘汰部分在經濟相對較弱的情況下短期景氣度較難向上的細分子行業。”對比二季度前十大重倉股，周思聰在三季度新重倉了榮昌生物、澤璟制藥、海思科、開立醫療、華東醫藥，其中多只個股自三季度開始就持續上漲。

嘉實互融精選股票由郝淼管理，作為中國科學院生物化學與分子生物學博士，郝淼2010年7月至2011年2月就職于中國科學院，任助理研究員，從事生物醫學領域科研工作；2011年3月至2013年6月就職于平安證券有限責任公司綜合研究所任醫藥行業研究員；2013年6月加入寶盈基金管理有限公司，曾任研究員、基金經理助理、專戶投資部投資經理。2021年3月加入嘉實基金，此后管理多只醫藥主題基金。

郝淼認為，醫藥板塊估值已經達到多年來低位，考慮到行業政策層面已經出現緩和跡象，長期來看醫藥板塊具有較大投資價值。特別是創新藥和創新醫療器械等細分領域，有望受益于政策層面持續支持，成長空間較大。在三季度里，其重點增加了創新藥、創新醫療器械等方向的配置，這讓該基金在10月份上漲了18.38%。

而反觀跌幅榜，多只重倉消費與地產板塊的基金業績不佳，如北信瑞豐優選成長，三季報顯示，該基金的前十大重倉股為貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、中國中免、古井貢酒、山西汾酒、傳化智聯、今世緣、百潤股份、口子窖，在重倉白酒股的情況下，其10月份凈值下跌了18.36%，今年前十月更是下跌了34.58%。寶盈品牌消費股票A、創金合信消費主題股票C、創金合信消費主題股票A、創金合信金融地產股票C、創金合信金融地產股票A等多只基金10月跌幅均超過16%。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，消費主題基金年內收益率大幅下跌，一方面是由于受到超預期因素影響；另一方面，當前A股市場跌破3000點，各板塊估值水平普遍下移，而多數消費白馬股估值相對于其他板塊來說偏高，也造成消費股近期調整幅度較大。而對于后期表現，不少機構都較為樂觀，如上投摩根基金經理兼研究部副總監葉敏就認為，消費行業的公司業務模式大多有較深的品牌“護城河”和壁壘，選擇優質的消費公司并且長期持有，就有可能收獲時間帶來的復利。高端白酒整體行業格局較為穩定，且頭部公司品牌生命力強，股價下行空間較為有限，再加上當前估值處于歷史低位，是較好的布局窗口。

10月份普通股票型基金漲跌幅前100名一覽

數據來源：同花順（規模截止日期：2022年9月30日）