每日精選：億緯鋰能擬發可轉債募不超70億 上個月完成定增募90億

北京12月12日今日，億緯鋰能(300014.SZ)收報90.25元，跌幅0.39%，總市值1842.69億元。

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12月9日晚間，億緯鋰能發布創業板向不特定對象發行可轉換公司債券預案。根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉債募集資金總額不超過人民幣700,000.00萬元（含700,000.00萬元），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在上述額度范圍內確定。

本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉債。該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。

本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。

本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

公司本次發行可轉債擬募集資金總額不超過700,000.00萬元（含700,000.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于以下項目：23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目、21GWh大圓柱乘用車動力電池項目。

2022年12月1日，億緯鋰能發布2022年度向特定對象發行股票上市公告書。本次上市的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股）。

2022年6月7日，公司與西藏億緯控股有限公司、劉金成、駱錦紅簽署了《附條件生效的股份認購協議》。本次向特定對象發行股票為鎖價發行，發行價格為人民幣62.95元/股，最終發行數量為142,970,611股，合計募集資金總額為人民幣9,000,000,000.00元，扣除不含稅發行費用人民幣26,403,745.85元，募集資金凈額為人民幣8,973,596,254.15元，未超過發行方案中募集資金規模。發行對象以現金認購。本次發行對象最終確定為3家。

億緯鋰能表示，截至2022年11月24日，本次發行的發行對象已將本次發行認購的全額資金匯入中信證券為本次發行開立的賬戶。本次發行不涉及購買資產或者以資產支付，認購款項全部以現金支付。根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）2022年11月24日出具的《驗資報告》（容誠驗字[2022]200Z0078號），截至2022年11月24日，中信證券收到本次發行對象認購資金9,000,000,000.00元。

2022年11月24日，中信證券將扣除保薦機構（主承銷商）保薦承銷費后的上述認購資金的剩余款項劃轉至億緯鋰能本次向特定對象發行開立的募集資金專項存儲賬戶中。根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）2022年11月24日出具的《驗資報告》（容誠驗字[2022]200Z0079號），截至2022年11月24日止，公司向劉金成、駱錦紅、西藏億緯控股有限公司共3家特定投資者發行人民幣普通股股票142,970,611股，募集資金總額人民幣9,000,000,000.00元，扣除不含稅的發行費用人民幣26,403,745.85元，實際募集資金凈額為人民幣8,973,596,254.15元，其中計入股本人民幣142,970,611.00元，

計入資本公積人民幣8,830,625,643.15元。

公司三季報顯示，今年前三季度，億緯鋰能實現營業收入242.83億元，同比增長112.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤26.66億元，同比增長20.30%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤21.77億元，同比增長2.19%；經營活動產生的現金流量凈額28.82億元，同比增長623.87%。