環球熱議:通光線纜擬定增募資不超7.8億元獲通過 中信證券建功

北京1月19日訊通光線纜（300265.SZ）昨日晚間發布公告稱，公司于昨日收到深交所出具的《關于江蘇通光電子線纜股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會履行相關注冊程序。通光線纜本次向特定對象發行股票尚需證監會注冊程序。

根據通光線纜1月17日盤后披露的2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿），公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過78,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將用于高端海洋裝備能源系統項目（一期）和補充流動資金。

本次向特定對象發行的股票數量不超過109,490,000股（含本數），同時不超過本次發行前公司總股本的30%。

(資料圖)

本次向特定對象發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行將采用向特定對象發行股票的方式，在獲得深交所審核通過和中國證監會同意注冊的決定后，由公司在規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名（含35名）符合中國證監會規定的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

截至募集說明書簽署日，公司此次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

本次發行前，通光線纜控股股東為通光集團有限公司（以下簡稱“通光集團”），通光集團直接持有通光線纜50.09%的股份。通光線纜實際控制人為張強。截至報告期末，張強直接持有通光集團33.72%的股份，并通過南通市通光科技創業園控制通光集團28.41%的股份，張強合計控制通光集團62.13%的股份。

通光線纜表示，本次發行股票數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前總股本的30%，最終發行股數以及募集資金金額以中國證監會關于本次發行的核準文件為準。若本次足額發行，發行完成后，通光集團持股比例為38.53%，仍為公司控股股東，張強仍為公司實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

通光線纜表示，本次發行旨在抓住海底電纜行業發展機遇，增強公司主營業務盈利能力；推動公司業務多元化發展，實現戰略升級；做強電線電纜產業，實現公司健康可持續發展；緩解資金需求壓力，改善公司資本結構。

2019年至2021年，通光線纜實現營業收入分別為147,590.34萬元、146,745.23萬元和192,300.84萬元。2020年和2021年，該公司營業收入增長率分別為-0.57%和31.04%。

2022年前三季度，通光線纜實現營業收入15.40億元，同比增長13.53%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4759.08萬元，同比增長27.16%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3542.71萬元，同比增長36.86%；經營活動產生的現金流量凈額為-1.48億元。

通光線纜本次向特定對象發行股票的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為任夢飛、郭麗華。

此前，通光線纜在2019年11月向社會公開發行可轉換公司債券。經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇通光電子線纜股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]1315號）核準，公司于2019年11月4日向社會公開發行面值總額297,000,000.00元可轉換公司債券，期限為6年。募集資金總額為人民幣297,000,000.00元，扣除發行費用7,200,000.00元（含增值稅），2019年11月8日實際到位資金為人民幣289,800,000.00元；募集資金總額扣除不含稅發行費用10,028,018.87元，實際募集資金凈額為人民幣286,971,981.13元。