長盈精密擬定增募不超22億 2020年定增募19億現今破發_焦點速讀

北京3月15日訊 今日，長盈精密（300115.SZ）收報12.08元，漲幅0.00%。

昨晚，長盈精密發布2023年度向特定對象發行股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過22億元（含本數），在扣除發行費用后將全部用于常州長盈新能源動力及儲能電池零組件項目、宜賓長盈新能源動力及儲能電池零組件項目、智能可穿戴設備AR/VR零組件項目、補充流動資金。

截至預案公告日，長盈精密未對本次發行完成后的業務和資產作出整合計劃。本次發行募集資金在扣除相關費用后，將用于新能源動力及儲能電池零組件項目、智能可穿戴設備AR/VR零組件項目及補充流動資金，募集資金投資項目均為圍繞公司主營業務開展。公司主營業務不會因本次發行而改變，亦不涉及對公司現有資產的整合。本次發行將為公司業務發展提供長期資金的支持，并進一步增強公司資本實力，優化資產負債結構，提升公司抗風險能力，符合公司的發展戰略，不會對公司業務造成不利影響。

(資料圖)

長盈精密本次發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用向特定對象發行股票的方式，公司將在獲得深交所審核通過并取得中國證監會同意注冊的批復后，在規定的有效期內選擇適當時機實施。

長盈精密本次發行的發行對象為符合中國證監會規定條件的不超過三十五名（含三十五名）的特定對象。本次發行對象的選擇范圍為：符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人、自然人等不超過三十五名特定對象；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

長盈精密本次發行的定價基準日為本次發行股票的發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

長盈精密本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%。最終發行數量，將在本次發行申請經深交所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會根據股東大會授權，與主承銷商按照相關規定協商確定。

長盈精密本次發行的股票將在深交所創業板上市交易。本次發行對象所認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次發行前公司滾存的未分配利潤，由本次發行完成后的新老股東按照本次發行完成后的股份比例共享。本次發行方案決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行相關議案之日起十二個月之內。

截至預案公告日，本次發行尚未確定具體發行對象，因而無法確定發行對象與公司是否存在關聯關系。具體發行對象與公司之間的關系將在本次發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

本次發行前，長盈精密控股股東長盈投資持有公司36.98%的股份，公司實際控制人陳奇星通過持有長盈投資90%的股份間接控制上述公司36.98%的股份，并直接持有公司0.28%的股份。本次發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%（含），按當前總股本計算即不超過360308314股（含）。以上限360308314股測算，本次發行完成后，長盈投資仍持有公司28.45%的股份，陳奇星合計仍控制公司28.67%的股份，公司原股東的持股比例也將相應發生變化，控股股東和實際控制人地位未發生變化，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

長盈精密本次發行方案已經第五屆董事會第三十一次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規的規定，本次發行需經深交所審核通過和中國證監會同意注冊后方可實施。在經深交所審核通過和中國證監會同意注冊后，公司將向深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發行、登記、上市等事宜，完成本次發行的全部呈報批準程序。

長盈精密2020年11月24日發布的創業板向特定對象發行股票上市公告書顯示，本次發行的發行數量為90996168股。股票上市時間為2020年11月26日（上市首日），新增股份上市日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。長盈精密和主承銷商根據投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書中確定的發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次發行價格為20.88元/股，發行價格為基準價格的1.01倍。

本次發行的募集資金總額為1899999987.84元，扣除不含稅承銷及保薦費人民幣16981132.08元、其他不含稅發行費用人民幣2634902.05元，募集資金凈額為人民幣1880383953.71元。募集說明書顯示，長盈精密原擬募集資金總額不超過19億元，用于上海臨港新能源汽車零組件（一期）、5G智能終端模組。

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年11月6日出具《驗證報告》（天健驗〔2020〕3-111號），截至2020年11月6日止，國信證券共收到發行對象匯入國信證券為長盈精密本次向特定對象發行開立的專門繳款賬戶認購資金總額為1899999987.84元。

2021年5月28日，長盈精密公告分紅方案，每10股轉增2股，稅前派息1元。除權除息日為2021年6月4日，股權登記日為2021年6月3日。長盈精密今日收報12.08元，較20.88元/股的發行價格已深度破發。

長盈精密前次募集資金使用情況報告顯示，截至2022年9月30日，公司2020年向特定對象發行人民幣普通股（A股）股票募集資金實際投入143338.93萬元，相比承諾投資總額尚有44699.47萬元未投入使用，主要系上海臨港新能源汽車零組件（一期）項目處于投資建設期，尚未完成建設。

長盈精密2022年度業績快報顯示，報告期公司實現營業總收入1528056.32萬元，較去年同期增長38.33%；營業利潤為2100.07萬元，去年同期為-72188.54萬元；利潤總額為1756.78萬元，去年同期為-72193.92萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4268.57萬元，去年同期為-60459.67萬元；扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤為1947.15萬元，去年同期為-79636.27萬元。報告期內公司基本每股收益為0.04元，去年同期為-0.50元；加權平均凈資產收益率為0.75%，去年同期為-9.53%。

報告期末總資產為1757959.17萬元，較期初增長3.54%；歸屬于上市公司股東的所有者權益為567198.14萬元，較期初減少0.13%。歸屬于上市公司股東的每股凈資產為4.7185元，較期初減少0.13%。