森泰股份上市首日漲15% 超募4.2億元去年營收降1成

北京4月17日訊安徽森泰木塑集團股份有限公司（以下簡稱“森泰股份”，301429.SZ）今日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，森泰股份報33.05元，漲幅14.96%，振幅33.50%，換手率67.48%，成交額6.72億元，總市值39.07億元。

(資料圖)

森泰股份的主營業(yè)務(wù)是高性能木塑復(fù)合材料、新型石木塑復(fù)合材料及其制品和應(yīng)用的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售。

截至招股說明書簽署日，唐道遠持有森泰股份4,167.02萬股股份，持股比例為47%；唐圣衛(wèi)持有森泰股份481.07萬股股份，持股比例為5.43%；張勇和王斌分別持有森泰股份1,152.58萬股股份，持股比例均為13%；四人持股比例合計為78.43%。唐道遠為森泰股份控股股東。

唐道遠、唐圣衛(wèi)、張勇和王斌四人為關(guān)系密切家庭成員，其中，唐圣衛(wèi)為唐道遠父親，同時為張勇和王斌的岳父。唐圣衛(wèi)擔(dān)任森泰股份董事長，唐道遠擔(dān)任森泰股份副董事長、總經(jīng)理，張勇、王斌均擔(dān)任森泰股份董事、副總經(jīng)理。唐道遠、唐圣衛(wèi)、張勇、王斌系森泰股份人前身森泰有限的創(chuàng)始股東，并自股份公司成立起持續(xù)在公司董事會或管理層擔(dān)任重要職務(wù)，四人對森泰股份的日常經(jīng)營決策和管理具有重大影響。

森泰股份表示，唐道遠、唐圣衛(wèi)、張勇、王斌四人（合稱為“各方”）于2019年7月5日簽署了《一致行動協(xié)議》，根據(jù)《一致行動協(xié)議》，各方保證自協(xié)議簽署之日起至森泰股份完成首次公開發(fā)行股票并上市之日起60個月內(nèi)（下文簡稱“一致行動期限內(nèi)”），在各方作為公司股東、董事期間，就有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項向股東大會、董事會行使提案權(quán)和在相關(guān)股東大會、董事會上行使表決權(quán)，以及在一致行動期限內(nèi)且解除鎖定后出售公司股份時，均保持一致行動，以鞏固各方在公司中的共同控制地位。如果各方進行充分溝通協(xié)商后，就在公司董事會或股東大會上關(guān)于有關(guān)公司經(jīng)營發(fā)展等重大事項行使是否及如何行使提案權(quán)，行使何種表決權(quán)，或在協(xié)議約定的一致行動期限內(nèi)且解除鎖定后是否及如何出售公司股份，各方不能達成一致意見的，則各方一致同意以唐道遠意見為準，并按照唐道遠意見采取一致行動。

綜上，唐道遠、唐圣衛(wèi)、張勇、王斌四名自然人為森泰股份實際控制人。

2022年6月2日，森泰股份首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第31次審議會議提出問詢的主要問題：

報告期發(fā)行人通過居間人實現(xiàn)的銷售收入占比分別為20.44%、22.56%、26.09%。請發(fā)行人說明：（1）居間人在銷售過程中提供服務(wù)的主要內(nèi)容，通過居間人實現(xiàn)銷售是否符合行業(yè)慣例；（2）是否向客戶明示居間關(guān)系及居間收費；（3）固定費用率下同一居間人對同一客戶的居間費用率是否一致，如不一致，說明原因及合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。

森泰股份本次公開發(fā)行股票2,956.00萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，發(fā)行價格為28.75元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為唐穎、吳超。

森泰股份本次發(fā)行募集資金總額為84,985.00萬元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為74,961.77萬元。森泰股份本次募集資金凈額較原計劃多42,342.10萬元。森泰股份于2023年4月12日發(fā)布的招股說明書顯示，該公司擬募集資金32,619.67萬元，分別用于年產(chǎn)2萬噸輕質(zhì)共擠木塑復(fù)合材料擴建項目、年產(chǎn)600萬平方米新型石木塑復(fù)合材料數(shù)碼打印生產(chǎn)線技改項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、國內(nèi)營銷體系建設(shè)項目和補充流動資金項目。

森泰股份本次發(fā)行費用總額為10,023.23萬元，其中，民生證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用7,048.80萬元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，森泰股份實現(xiàn)營業(yè)收入分別為53,358.45萬元、63,198.47萬元、91,453.17萬元和52,174.80萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,706.26萬元、10,314.95萬元、10,041.14萬元和5,147.07萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5,205.02萬元、8,178.84萬元、7,853.01萬元和4,721.68萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為9,706.26萬元、16,971.03萬元、11,171.96萬元和4,448.39萬元。

2022年，森泰股份實現(xiàn)營業(yè)收入82,071.63萬元，同比下降10.26%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤8,450.94萬元，同比下降15.84%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤8,196.60萬元，同比增長4.38%。

2023年1-3月，森泰股份預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入21,588.59萬元，同比下降18.85%；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1,979.72萬元，同比增長6.97%；預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤1,781.75萬元，同比增長10.69%。