破發股華康醫療擬發不超8億可轉債 華英證券保薦上市

北京4月25日訊華康醫療(301235.SZ)今日股價上漲，截至收盤報33.79元，漲幅0.57%。目前該股股價低于發行價。

【資料圖】

昨日晚間，華康醫療發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在深圳證券交易所創業板上市。

本次發行可轉債募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣80,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后募集資金凈額擬分別用于智慧醫療物聯網云平臺升級項目、潔凈醫療專項工程建設項目、潔凈醫療配套產品生產基地建設項目、耗材物流倉儲配送中心建設項目、補充營運資金。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。

本次可轉債的票面利率水平提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可轉債本金和支付最后一年利息。

本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會或董事會授權的人士與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會或董事會授權的人士在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉債的公告文件中予以披露。本次可轉債給予原股東優先配售后的余額及原股東放棄認購優先配售的金額，將通過網下對機構投資者發售及/或通過深圳證券交易所系統網上發行。

同日，華康醫療發布了2022年年度報告。2022年，公司實現營業收入11.88億元，同比增長38.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.02億元，同比增長25.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8960.18萬元，同比增長14.21%；經營活動產生的現金流量凈額-3.42億元，上年同期為4459.27萬元。

華康醫療表示，鑒于公司目前經營情況穩定，盈利狀況良好，為積極回報股東，與股東分享公司發展的經營成果，在保證公司健康可持續發展的情況下，提議公司2022年度利潤分配預案為：以當前總股本105,600,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.3元（含稅），合計派發現金股利人民幣1,372.80萬元（含稅）。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。

2022年度，華康醫療計提信用減值損失和資產減值損失共計5,050.73萬元。

華康醫療于2022年1月28日在深交所創業板上市，發行價格為39.30元/股，發行數量為2640萬股，占發行后總股本的25%，保薦機構（主承銷商）為華英證券有限責任公司，保薦代表人為李鵬程、李東岳。

華康醫療發行募集資金總額為10.38億元，扣除發行費用后，募集資金凈額9.50億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多5.45億元。華康醫療于2022年1月25日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.04億元，擬分別用于技術研發中心升級項目、營銷及運維中心建設項目和補充流動資金。

華康醫療發行費用總額為8801.72萬元，華英證券有限責任公司獲得保薦及承銷費6867.09萬元。