北京4月25日訊華康醫(yī)療(301235.SZ)今日股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)33.79元，漲幅0.57%。目前該股股價(jià)低于發(fā)行價(jià)。

【資料圖】

昨日晚間，華康醫(yī)療發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)人民幣80,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬分別用于智慧醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、潔凈醫(yī)療專項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目、潔凈醫(yī)療配套產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、耗材物流倉(cāng)儲(chǔ)配送中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率水平提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和支付最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)的人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)的人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的公告文件中予以披露。本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購(gòu)優(yōu)先配售的金額，將通過(guò)網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。

同日，華康醫(yī)療發(fā)布了2022年年度報(bào)告。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.88億元，同比增長(zhǎng)38.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.02億元，同比增長(zhǎng)25.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8960.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.21%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3.42億元，上年同期為4459.27萬(wàn)元。

華康醫(yī)療表示，鑒于公司目前經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，盈利狀況良好，為積極回報(bào)股東，與股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，在保證公司健康可持續(xù)發(fā)展的情況下，提議公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以當(dāng)前總股本105,600,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.3元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1,372.80萬(wàn)元（含稅）。本次利潤(rùn)分配不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

2022年度，華康醫(yī)療計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失共計(jì)5,050.73萬(wàn)元。

華康醫(yī)療于2022年1月28日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價(jià)格為39.30元/股，發(fā)行數(shù)量為2640萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華英證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為李鵬程、李東岳。

華康醫(yī)療發(fā)行募集資金總額為10.38億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額9.50億元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多5.45億元。華康醫(yī)療于2022年1月25日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金4.04億元，擬分別用于技術(shù)研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、營(yíng)銷及運(yùn)維中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

華康醫(yī)療發(fā)行費(fèi)用總額為8801.72萬(wàn)元，華英證券有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費(fèi)6867.09萬(wàn)元。