天天速看：萬孚生物定增募不超10億元獲深交所通過 華泰聯(lián)合建功

北京5月12日訊 昨晚，萬孚生物(300482.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年5月11日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的批復(fù)及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將對該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司于4月20日披露的《2022年度創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票的募集說明書(四次修訂稿) 》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以同一價(jià)格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

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本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià)，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易總額/發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行的股票將申請?jiān)谏钲谧C券交易所上市交易，發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過4500.00萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過100000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于知識城生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、生物原料研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至募集說明書簽署日，公司尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至2022年12月31日，公司總股本為444514668股，自然人李文美、王繼華夫婦二人合計(jì)持股147438708股，占公司總股本的33.17%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為最大數(shù)量，則發(fā)行完成后，李文美、王繼華夫婦二人合計(jì)持有公司30.12%股權(quán)。本次發(fā)行完成后，李文美、王繼華夫婦二人仍為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

公司表示，本次向特定對象發(fā)行股票可以通過智能化升級降本增效，提升公司干式免疫檢測試劑的競爭優(yōu)勢；向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，提高生物原料自產(chǎn)比例；優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營穩(wěn)健性。

公司同日披露的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司2022年度創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行股票發(fā)行保薦書》顯示，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，丁明明和沈鐘杰作為具體負(fù)責(zé)推薦的保薦代表人。

2021年5月19日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息5元，除權(quán)除息日2021年5月26日，股權(quán)登記日2021年5月25日。

公司于2022年8月20日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》顯示，中國證監(jiān)會(huì)于2020年8月18日下發(fā)批復(fù)（證監(jiān)許可[2020]1830號），同意公司向不特定對象發(fā)行面值總額600,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。根據(jù)公司與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司簽訂的協(xié)議，公司應(yīng)支付國泰君安證券股份有限公司的承銷與保薦費(fèi)用合計(jì)9000000.00元，前期已預(yù)付國泰君安證券股份有限公司的承銷與保薦費(fèi)用合計(jì)500000.00元，國泰君安證券股份有限公司于2020年9月7日將扣除公司應(yīng)支付的承銷保薦費(fèi)人民幣8500000.00元后的余額人民幣591500000.00元匯入公司募集資金專戶。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣600,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用10,810,000.00元，募集資金凈額為人民幣589,190,000.00元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并于2020年9月8日出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZC10499號驗(yàn)資報(bào)告。

據(jù)萬孚生物2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.81億元，同比增長69.01%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.97億元，同比增長88.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤11.05億元，同比增長100.70%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額16.82億元，同比增長152.98%。

報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為1.00億元，上期金額2793.29萬元。

年報(bào)顯示，公司2022年度利潤分配預(yù)案為：公司擬以公司未來實(shí)施2022年度利潤分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本，剔除因公司通過集中競價(jià)交易方式回購的、依法不參與利潤分配的股份之后的股本總額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5元（含稅）。本次利潤分配不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本， 剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

據(jù)萬孚生物2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.32億元，同比減少68.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.04億元，同比減少77.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.95億元，同比減少78.26%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2.22億元，同比增長37.98%。