北京5月16日訊華菱精工(603356.SH)今日漲停，截至收盤報14.27元，漲幅10.02%，總市值19.03億元。

【資料圖】

華菱精工昨日晚間發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行計劃募集資金總額不超過41,719.70萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金和償還有息負(fù)債。

本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)上海證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會關(guān)于本次向特定對象發(fā)行同意注冊文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為捷登零碳，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過40,002,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，全部由捷登零碳認(rèn)購，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行同意注冊文件為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定、發(fā)行時的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行審批文件的要求予以調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量屆時將相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為第三屆董事會第二十七次會議決議公告日，發(fā)行價格為10.43元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日）公司股票交易均價的80%。

捷登零碳認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自股份登記完成之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

黃業(yè)華、馬息萍和黃超擬將其持有的公司12,667,300股股份（占本次發(fā)行前總股本的9.50%）轉(zhuǎn)讓予捷登零碳，同時，黃業(yè)華和黃超將其余所持27,217,600股股份（占本次發(fā)行前總股本的20.41%）之表決權(quán)委托給捷登零碳。公司與本次發(fā)行認(rèn)購對象捷登零碳簽訂了《股份認(rèn)購協(xié)議》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，捷登零碳與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，其認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2023年5月15日，捷登零碳與黃業(yè)華、馬息萍和黃超簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓轉(zhuǎn)讓方持有的上市公司12,667,300股股份（占上市公司股份總數(shù)的9.50%）。同日，捷登零碳與黃業(yè)華和黃超簽署《股份表決權(quán)委托協(xié)議》，黃業(yè)華、黃超擬將其持有的上市公司27,217,600股股份（占上市公司股份總數(shù)的20.41%）對應(yīng)的表決權(quán)在表決權(quán)委托期限內(nèi)不可撤銷地委托給捷登零碳行使。表決權(quán)委托期限為上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份交割完成之日起至捷登零碳持有的上市公司的股份能實(shí)際控制上市公司之日止，且不超過18個月。

《股份表決權(quán)委托協(xié)議》生效且本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，捷登零碳合計控制上市公司39,884,900股股份對應(yīng)的表決權(quán)，占上市公司股份總數(shù)的29.91%，馬息萍不再持有上市公司股份，黃業(yè)華和黃超不再持有上市公司表決權(quán)。

本次發(fā)行完成后，捷登零碳將合計持有上市公司52,669,300股股份，占上市公司發(fā)行后股份總數(shù)的30.38%。公司控股股東由黃業(yè)華變更為捷登零碳，公司實(shí)際控制人為由黃業(yè)華和黃超變更為馬偉，故本次發(fā)行將導(dǎo)致上市實(shí)際控制人發(fā)生變化。

華菱精工表示，本次發(fā)行的募集資金擬用于補(bǔ)充流動資金和償還有息負(fù)債，募集資金的到位和投入使用將有效優(yōu)化公司的融資結(jié)構(gòu)，緩解運(yùn)營資金壓力，同時為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供重要的資金支持。本次發(fā)行完成后，公司資金實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于公司深化主營業(yè)務(wù)布局、把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇并實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

華菱精工2022年年報顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.53億元，同比下降21.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-947.62萬元，同比下降567.10%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1337.04萬元，上年同期為-398.79萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.30億元，上年同期為-5150.40萬元。公司2022年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司于年末對可能出現(xiàn)減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測試。經(jīng)測試，2022年度公司擬計提減值準(zhǔn)備1079.82萬元。

今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.02億元，同比增長13.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-86.12萬元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-143.80萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1761.64萬元。