華菱精工擬定增募不超4.17億實控人變更 股價一字漲停-全球熱聞

北京5月16日訊華菱精工(603356.SH)今日漲停，截至收盤報14.27元，漲幅10.02%，總市值19.03億元。

【資料圖】

華菱精工昨日晚間發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。預案顯示，公司本次發行計劃募集資金總額不超過41,719.70萬元（含本數），扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金和償還有息負債。

本次發行采取向特定對象發行股票的方式，在經上海證券交易所審核通過并獲得中國證監會關于本次向特定對象發行同意注冊文件的有效期內擇機發行。

本次發行的發行對象為捷登零碳，發行對象以現金方式認購本次發行的股票。

本次發行的股票數量不超過40,002,000股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的30%，全部由捷登零碳認購，最終發行數量上限以中國證監會關于本次發行同意注冊文件為準。最終發行數量由公司股東大會授權董事會根據中國證監會相關規定、發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若本次發行的股份總數因監管政策變化或根據發行審批文件的要求予以調整的，則本次發行的股票數量屆時將相應調整。

本次發行的定價基準日為第三屆董事會第二十七次會議決議公告日，發行價格為10.43元/股，不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%。

捷登零碳認購的本次發行的股票自股份登記完成之日起36個月內不得轉讓。

黃業華、馬息萍和黃超擬將其持有的公司12,667,300股股份（占本次發行前總股本的9.50%）轉讓予捷登零碳，同時，黃業華和黃超將其余所持27,217,600股股份（占本次發行前總股本的20.41%）之表決權委托給捷登零碳。公司與本次發行認購對象捷登零碳簽訂了《股份認購協議》，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，捷登零碳與公司構成關聯關系，其認購公司本次向特定對象發行股票的行為構成關聯交易。

2023年5月15日，捷登零碳與黃業華、馬息萍和黃超簽署《股份轉讓協議》，擬通過協議轉讓的方式受讓轉讓方持有的上市公司12,667,300股股份（占上市公司股份總數的9.50%）。同日，捷登零碳與黃業華和黃超簽署《股份表決權委托協議》，黃業華、黃超擬將其持有的上市公司27,217,600股股份（占上市公司股份總數的20.41%）對應的表決權在表決權委托期限內不可撤銷地委托給捷登零碳行使。表決權委托期限為上述協議轉讓股份交割完成之日起至捷登零碳持有的上市公司的股份能實際控制上市公司之日止，且不超過18個月。

《股份表決權委托協議》生效且本次股份轉讓完成后，捷登零碳合計控制上市公司39,884,900股股份對應的表決權，占上市公司股份總數的29.91%，馬息萍不再持有上市公司股份，黃業華和黃超不再持有上市公司表決權。

本次發行完成后，捷登零碳將合計持有上市公司52,669,300股股份，占上市公司發行后股份總數的30.38%。公司控股股東由黃業華變更為捷登零碳，公司實際控制人為由黃業華和黃超變更為馬偉，故本次發行將導致上市實際控制人發生變化。

華菱精工表示，本次發行的募集資金擬用于補充流動資金和償還有息負債，募集資金的到位和投入使用將有效優化公司的融資結構，緩解運營資金壓力，同時為公司戰略發展提供重要的資金支持。本次發行完成后，公司資金實力將進一步增強，有利于公司深化主營業務布局、把握行業發展機遇并實現戰略發展目標。

華菱精工2022年年報顯示，公司實現營業收入17.53億元，同比下降21.53%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-947.62萬元，同比下降567.10%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1337.04萬元，上年同期為-398.79萬元；經營活動產生的現金流量凈額3.30億元，上年同期為-5150.40萬元。公司2022年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。

公司于年末對可能出現減值跡象的相關資產進行了減值測試。經測試，2022年度公司擬計提減值準備1079.82萬元。

今年一季度，公司實現營業收入3.02億元，同比增長13.82%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-86.12萬元；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-143.80萬元；經營活動產生的現金流量凈額-1761.64萬元。