盛屯礦業(yè)擬向關聯方定增募不超23.5億 近3年2募資46億

北京5月25日訊 今日，盛屯礦業(yè)(600711.SH)股價截至收盤報4.82元，跌幅5.86%。

昨晚，盛屯礦業(yè)披露《2023年度向特定對象發(fā)行股票預案》，本次發(fā)行對象為深圳盛屯集團有限公司、廈門盛屯宏瑞澤實業(yè)有限公司和深圳市盛屯匯澤貿易有限公司，發(fā)行對象均已與公司簽署了《附條件生效的股份認購協議》，將以現金方式認購公司本次發(fā)行的全部股票。本次向特定對象發(fā)行A股股票構成關聯交易。其中，盛屯集團為發(fā)行人的控股股東，盛屯宏瑞澤和盛屯匯澤為盛屯集團的全資子公司。有發(fā)行對象以現金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司董事會決議公告日（即2023年5月25日）。本次發(fā)行價格為4.34元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，上述均價的計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

【資料圖】

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行的股票數量不超過541474653股（含本數），不超過本次發(fā)行前總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過235000.00萬元（含本數），扣除相關發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金。

截至預案公告日，公司控股股東為盛屯集團，實際控制人為姚雄杰。姚雄杰直接持有公司40305000股股份，通過其控制的盛屯集團間接持有公司514494897股股份，姚雄杰及其控制的盛屯集團合計持有公司554799897股股份，占公司總股本的17.66%。本次發(fā)行完成后，姚雄杰控制公司的股份比例將會進一步提高，仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發(fā)行可以把握新能源行業(yè)發(fā)展機遇，為長期發(fā)展戰(zhàn)略提供資金支持；優(yōu)化資本結構，提升公司抗風險能力；實際控制人增持，彰顯對公司發(fā)展的堅定信心。

公司同日披露的《截至2023年3月31日前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證監(jiān)會批復（證監(jiān)許可[2022]1137號）核準，公司于2022年7月29日向14名特定對象發(fā)行了321520664股新股，募集資金總額人民幣2224922994.88元，扣除承銷及保薦費用15900000.00元后的募集資金為2209022994.88元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2022年8月1日匯入公司募集資金專戶，另減除律師費、專項審計及驗資費用、信息披露及發(fā)行手續(xù)費等其他發(fā)行費用4909743.88元，公司募集資金凈額為2204113251.00元。上述募集資金到位情況經中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，并出具了驗資報告（中證天通[2022]證驗字第0400002號）。

此外，經中國證監(jiān)會批復（證監(jiān)許可[2020]246號）核準，公司于2020年3月2日公開發(fā)行2386.456萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，募集資金總額人民幣2386456000元，扣除承銷及保薦費用18818736.00元后的募集資金為2367637264.00元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2020年3月6日匯入公司募集資金專戶，另減除律師費、專項審計及驗資費用、資信評級費用、信息披露及發(fā)行手續(xù)費等其他發(fā)行費用1437645.60元，公司本次募集資金凈額為2366199618.40元。上述募集資金到位情況經中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，并出具了驗資報告（中證天通[2020]證審字第0400002號）。

盛屯礦業(yè)3年來進行過2次募資，共計募資4611378994.88元。

據盛屯礦業(yè)2022年年報，報告期內，公司實現營業(yè)收入253.57億元，同比減少43.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-9553.85萬元，同比減少109.31%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-7995.28萬元，同比減少112.37%；經營活動產生的現金流量凈額5.60億元，同比減少67.74%。

報告期內，公司資產減值準備本期金額為5.06億元，上期金額為3.63億元。

經公司第十屆董事會第六十一次會議審議通過，公司2022年度擬不進行利潤分配。

公司2022年4月20日披露的《關于計提資產減值準備的公告》顯示，公司對截至2022年12月31日公司及下屬子公司的資產進行了減值測試，并與年審會計師進行了充分的溝通，對可能發(fā)生的資產減值損失的相關資產計提減值準備。經測試，本次需計提資產減值損失金額共計50574.18萬元。公司以預期信用損失為基礎，同時結合個別認定法，對應收賬款、其他應收款、預付賬款進行減值測試。經測試，本次需計提信用減值損失金額共計1563.62萬元。本次計提減值準備計入資產減值損失和信用減值損失科目。合計對公司2022年度合并利潤總額影響-52137.80萬元。

據盛屯礦業(yè)2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業(yè)收入61.83億元，同比減少4.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3247.24萬元，同比減少91.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3272.29萬元，同比減少92.76%；經營活動產生的現金流量凈額5.46億元，同比減少63.86%。