焦點消息！蘇利股份擬定增募資不超6億元 去年初發可轉債募9.57億

北京6月7日訊 蘇利股份（603585.SH）今日收報14.85元，跌幅3.26%。

【資料圖】

昨晚，蘇利股份發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過60000.00萬元（含60000.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于高效環保農用化學品、阻燃化學品生產項目以及年產1000噸啶酰菌胺生產項目。

本次向特定對象發行股票為境內上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。本次發行股票采用向特定對象發行的方式。公司將在取得中國證監會關于本次發行同意注冊的有效期內擇機向特定對象發行A股股票。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行股票的價格為不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日當天，下同）公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行股票的數量為募集資金總額除以本次向特定對象發行股票的發行價格，且不超過本次發行前公司總股本的30.00%，以截至2023年3月31日股本計算，即不超過54000590股（含54000590股）。

本次向特定對象發行的發行對象為包括公司控股股東、實際控制人繆金鳳在內的不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或其他合格投資者。

公司控股股東、實際控制人繆金鳳擬以現金方式參與本次向特定對象發行股票，認購金額不低于人民幣6000萬元(含本數)，認購的股份數量=發行認購金額/每股最終發行價格，對認購股份數量不足1股的尾數作舍去處理?？娊痫L不參與本次發行定價的市場競價過程，但承諾按照市場競價結果與其他投資者以相同價格認購。若本次發行定價的競價過程未形成有效的競價結果或無人報價認購，則繆金鳳不參與本次認購。

本次向特定對象發行股票完成后，繆金鳳認購的股份自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓，其余發行對象所認購本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，法律法規對限售期另有規定的，依其規定。

本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所上市交易。公司本次發行前滾存的未分配利潤將由發行完成后的新老股東按照本次發行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。本次發行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發行相關議案之日起十二個月內。

公司控股股東、實際控制人繆金鳳擬以現金方式認購本次向特定對象發行股票，認購金額不低于人民幣6000.00萬元（含本數）。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》，本次交易構成關聯交易，須經公司股東大會的審議批準。在董事會審議相關議案時，關聯董事回避表決，相關議案提請股東大會審議時，關聯股東也須回避表決。

本次發行前，公司股本總額為180001968股；其中，繆金鳳直接持有公司7200萬股，約占公司總股本的40%，通過沽盛投資間接控制公司1800萬股，約占公司總股本的10%，繆金鳳的一致行動人汪煥興、汪靜莉、汪靜娟、汪靜嬌分別直接持有公司約5%股份?？娊瘌P及其一致行動人合計約控制發行人70%的股份。按照本次向特定對象發行股數上限且不考慮繆金鳳及其關聯方參與認購的情況下，本次發行完成后，繆金鳳可控制股權比例最低為53.85%，仍為實際控制人，公司實際控制人未發生變化。因此，本次向特定對象發行不會導致公司的控制權發生變化。

蘇利股份前次募集資金使用情況報告顯示，根據中國證監會《關于核準江蘇蘇利精細化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]）3928號)核準，公司于2022年2月16日公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）9572110張，每張面值100元，募集資金總額為人民幣957211000.00元，扣除發行費用人民幣13591559.88元，募集資金凈額為人民幣943619440.12元。上述募集資金已于2022年2月22日匯入經公司董事會批準設立的可轉債募集資金專戶中，經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《江蘇蘇利精細化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集資金驗證報告》（大華驗字[2022]000098號）。公司已對募集資金采取了專戶存儲制度，并與開戶行、保薦機構簽訂了募集資金監管協議。

蘇利股份2022年年度報告顯示，2022年，蘇利股份實現營業收入31.50億元，同比增長34.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.15億元，同比增長30.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.12億元，同比增長29.45%；經營活動產生的現金流量凈額5.19億元，同比增長79.93%。

蘇利股份2022年度計提資產減值準備金額為2909.25萬元，上期金額為993.31萬元。

蘇利股份2022年年度利潤分配預案為:以公司2022年度權益分派實施時的股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.50元(含稅)，剩余未分配利潤結轉下一年度。公司2022年年度利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

蘇利股份2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，蘇利股份實現營業收入5.52億元，同比下滑30.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2213.95萬元，同比下滑77.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2217.92萬元，同比下滑77.13%；經營活動產生的現金流量凈額8328.47萬元，同比增長1151.67%。