新勁剛擬定增募資不超2.46億 2020年再融資募2.55億

北京8月10日訊今日，新勁剛(300629.SZ)收報17.75元，漲幅0.57%，總市值42.15億元。

(資料圖)

昨晚，新勁剛發布2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案。新勁剛本次發行的募集資金總額（含發行費用）不超過24,600.00萬元（含24,600.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于以下投資項目：射頻微波產業化基地建設項目、補充流動資金。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。

本次發行將采用以簡易程序向特定對象發行股票的方式，在取得中國證監會作出予以注冊決定后的十個工作日內完成發行繳款。

公司本次發行的發行對象不超過35名（含），為符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終發行對象將由公司董事會根據年度股東大會授權，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定及發行競價情況，遵照價格優先等原則協商確定。所有發行對象均以同一價格認購本次向特定對象發行的股票，且均以現金方式認購。

本次以簡易程序向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票均價的80%。定價基準日前二十個交易日股票均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，本次發行底價將作相應調整。

本次以簡易程序向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前公司股本總數的30%。在前述范圍內，由公司2022年年度股東大會授權的董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產20%。若公司股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次向特定對象發行股票的發行數量上限將作相應調整。最終發行股票數量以中國證監會同意注冊的數量為準。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。若存在因關聯方認購本次發行的股份構成關聯交易的情形，公司將按照有關規定及時進行審議和披露。

截至預案公告日，王剛直接持有上市公司41,431,580股股份，占上市公司總股份的17.45%，為上市公司的控股股東。王剛的母親雷炳秀持有公司9,494,689股，占公司總股本的4.00%，為公司第二大股東。王剛的胞妹王婧持有公司3,515,334股，占公司總股本的1.48%。王剛、雷炳秀和王婧三人合計持有公司54,441,603股，占公司總股本22.92%，為公司的實際控制人。

新勁剛表示，按照截至2023年8月9日前二十個交易日的股票均價的80%測算，本次向特定對象發行股票數量不超過1,547.17萬股。按照本次發行上限1,547.17萬股計算，本次發行完成后，公司實際控制人持有公司股份比例下降至21.52%。本次發行新增股份占發行后總股本比例不超過6.12%，且按目前公司股東的持股情況計算，本次發行完成后，除實際控制人外，公司持股比例最高的股東為吳小偉，持股比例為3.14%，不存在影響公司控制權的情況。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

此外，為確保公司實際控制權的穩定性，在本次發行競價實施時，上市公司發出的《認購邀請函》中將要求認購對象做出“不得主動謀求公司控制權”的承諾。綜上，本次發行后公司控股股東及實際控制人不會發生變化。

本次發行的目的，新勁剛表示，一是規劃建設高標準產業化基地，為公司長遠快速發展奠定基礎；二是增強資金實力，保障公司穩健經營和可持續發展。

新勁剛昨晚發布的前次募集資金使用情況專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東新勁剛新材料科技股份有限公司向文俊等發行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2019〕1430號）核準，廣東新勁剛科技股份有限公司（曾用名“廣東新勁剛新材料科技股份有限公司”，以下簡稱“公司”）非公開發行人民幣普通股（A股）10,270,568股，發行價格為每股17.74元，募集資金為人民幣182,199,876.32元；非公開發行729,000張可轉換公司債券，面值為每張人民幣100元，募集資金額為人民幣72,900,000元，募集資金總額為人民幣255,099,876.32元，扣除發行承銷費及其他發行費用人民幣3,603,468.57元后，募集資金凈額為人民幣251,496,407.75元。上述募集資金已經到賬，且到位情況業經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2020年5月7日出具了《廣東新勁剛新材料科技股份有限公司驗資報告》（天職業字〔2020〕24553號）。