北水動向|北水成交凈賣出73.59億 內資大舉拋售港股ETF 內銀股、電信股現分化

6月27日港股市場，北水成交凈賣出73.59億，其中港股通(滬)成交凈賣出43.51億港元，港股通(深)成交凈賣出30.09億港元。

北水凈買入最多的個股是騰訊(00700)、中國銀行(03988)、中國移動(00941)。北水凈賣出最多的個股是盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)。

(資料圖片)

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

騰訊(00700)獲凈買入2.98億港元。消息面上，花旗發布研究報告稱，上半年累計549款游戲獲批，假設全年保持相同走勢，預計今年約1000至1100款網游可獲批版號。機構表示，近期游戲行業積極信號多、政策預期向好，游戲價值多次受到官方認可，對整個行業都是好事，未來不排除版號發放數量有進一步提升的空間。

內銀股現分化，中國銀行(03988)獲凈買入1.88億港元，而工商銀行(01398)遭凈賣出2.76億港元。消息面上，高盛此前指出，央行宣布下調1年期和5年期貸款市場報價利率(LPR)10BP，未達市場對加大刺激政策力度的預期。該行指出，該利率變動對內銀凈息差影響中性，而最近的政策舉措開始幫助銀行節省融資成本。

電信股繼續分化，中國移動(00941)獲凈買入1.45億港元，中國聯通(00762)遭凈賣出3.49億港元。消息面上，華泰證券指出，國際電信聯盟通過6G綱領性文件，有利于推動6G全球統一標準的形成，建議關注衛星互聯網、高速無線傳輸、網絡及數據中心節能等板塊投資機遇。此外，工信部近日發文稱，推動不少于3000家企業建設5G工廠。

快手-W(01024)獲凈買入1.14億港元。消息面上，美銀證券發布研究報告稱，重申快手“買入”評級，目標價80港元。快手在618購物節期間，即６月1日至６月18日，訂單量和活躍用戶數分別同比增長40％和30％；商品交易總額(GMV)同比增長約30％-40％，相信快手有望實現第二季電商GMV同比增長30％的預期。

中芯國際(00981)獲凈買入9152萬港元。消息面上，天風證券此前指出，半導體行業內5月部分企業延續庫存回補急單，疊加部分終端市場修復回溫，大部分企業環比實現增長，庫存去化已進入尾聲，二季度同比仍有較大壓力但環比有望實現增長，重點關注復蘇+新品推動估值修復機會。

中海油(00883)獲凈買入6701萬港元。消息面上，信達證券指出，考慮全球原油長期資本開支不足，全球原油供給彈性將下降，而在新舊能源轉型中，原油需求仍在增長，全球或將持續多年面臨原油供需偏緊問題，2022年國際油價迎來上行拐點，中長期來看油價或將持續維持中高位，未來3-5年能源資源有望處在景氣向上的周期。

美團-W(03690)獲凈買入6684萬港元。消息面上，國泰君安近日表示，美團的外賣的競爭格局預計不會發生太大變化，美團仍將享受領頭羊遠超平均的高質量增長。另外，美團閃購是當下美團最具想象空間和成長性的業務，增長主要由供給側的豐富度決定。該行持續看好公司在核心領域的競爭壁壘和后續業績的高質量增長。

港股ETF遭北水資金大舉拋售，盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)分別遭凈賣出52.32億、21.13億、8.79億港元。消息面上，中金公司認為，一方面港股市場存在較為確定的下行保護，尤其是整體市凈率低于1倍且賣空占比上行至20%以上，但如果沒有切實有效的更多政策發力，以實現寬貨幣轉向寬信用，本輪反彈行情與之前幾輪并沒有本質差異。