和元生物上市首日漲65.6% 去年扣非凈利增53.7%

北京3月22日訊今日，和元生物技術(shù)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和元生物”，688238.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤(pán)，和元生物報(bào)21.91元，漲幅65.61%，振幅35.75%，成交額12.04億元，換手率79.22%，總市值108.06億元。

和元生物是一家聚焦基因治療領(lǐng)域的生物科技公司，專注于為基因治療的基礎(chǔ)研究提供基因治療載體研制、基因功能研究等CRO服務(wù)，以及為基因藥物的研發(fā)提供IND-CMC藥學(xué)研究、臨床樣品GMP生產(chǎn)等CDMO服務(wù)。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，潘謳東為和元生物控股股東、實(shí)際控制人。潘謳東直接持有和元生物9446.58萬(wàn)股股票，占和元生物總股本的24.03%，控股股東、實(shí)際控制人潘謳東及其一致行動(dòng)人王富杰、殷珊、楊興林、夏清梅、額日賀、上海謳創(chuàng)、上海謳立合計(jì)持有和元生物1.34億股股票，占和元生物總股本的34.12%。

和元生物于2021年11月4日首發(fā)過(guò)會(huì)。和元生物本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為陳恒瑞、張子慧，聯(lián)席主承銷商為國(guó)泰君安證券股份有限公司。

和元生物本次公開(kāi)發(fā)行股票為1億股，占發(fā)行后總股本的20.28%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份，每股發(fā)行價(jià)格為13.23元。和元生物此次募集資金總額13.23億元，募集資金凈額11.97億元。

3月17日，和元生物發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：和元智造精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

和元生物本次發(fā)行費(fèi)用總額為1.26億元，其中保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）海通證券股份有限公司和聯(lián)席主承銷商國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用9379.50萬(wàn)元。

2018年、2019年、2020年，和元生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4420.97萬(wàn)元、6291.45萬(wàn)元、14,276.91萬(wàn)元；凈利潤(rùn)-3341.08萬(wàn)元、-4283.03萬(wàn)元、9128.50萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-3232.61萬(wàn)元、-3652.33萬(wàn)元、9443.93萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-2639.83萬(wàn)元、-3486.26萬(wàn)元、2666.77萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-63.26萬(wàn)元、-2322.20萬(wàn)元、6231.90萬(wàn)元。

2021年，和元生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25,494.91萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.57%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)5425.73萬(wàn)元，同比減少42.55%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)4098.67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.69%。

和元生物表示，2021年1-12月歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較2020年1-12月有所下降，主要系2020年5月處置子公司艾迪斯39.93%股權(quán)，確認(rèn)處置收益以及合并報(bào)表層面喪失控制權(quán)后對(duì)剩余股權(quán)按公允價(jià)值重新計(jì)量產(chǎn)生的利得共計(jì)確認(rèn)投資收益7231.02萬(wàn)元所致。

關(guān)于2022年1-3月業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況，和元生物指出，基于公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)環(huán)境，公司預(yù)計(jì)2022年1-3月可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為6500.00萬(wàn)元至7000.00萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)39.11%至49.81%；歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為1200.00萬(wàn)元至1500.00萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)17.79%至47.24%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)為1000.00萬(wàn)元至1300.00萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)15.34%至49.95%。