昂利康跌4.3% 擬不超5.6億買科瑞生物61%股權并定增

北京4月13日訊今日，昂利康(002940.SZ)股價下跌，截至收盤報36.95元，跌幅4.25%，振幅7.20%，換手率5.76%，成交額1.84億元，總市值35.45億元。

昨日晚間，昂利康發布發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案，公司擬通過發行股份方式購買甘紅星等21名自然人合計持有的科瑞生物61.00%股權，并向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。本次交易包括發行股份購買資產和募集配套資金兩部分。

截至昂利康上述預案簽署日，昂利康已持有科瑞生物23.48%股份，本次交易完成后，昂利康將持有科瑞生物84.47%股份，科瑞生物將成為昂利康的控股子公司。

經交易各方協商一致，標的資產的交易價格不高于56000萬元。本次交易標的資產的最終交易價格以符合相關法律法規的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，由上市公司與交易對方協商確定，并由雙方簽訂正式協議另行約定。

昂利康擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次以發行股份方式購買資產交易價格的100%，發行股份數量不超過本次交易前昂利康總股本的30%，最終的發行數量及價格將按照中國證監會的相關規定確定。

昂利康本次發行股份募集配套資金擬在支付本次重組相關費用后用于補充上市公司流動資金、償還債務及標的公司項目建設等用途，其中用于補充昂利康流動資金和償還債務的比例不超過本次交易對價的25%或募集配套資金總額的50%，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。在本次發行股份募集配套資金到位之前，昂利康可根據實際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

根據《重組管理辦法》相關規定，昂利康發行股份的價格不得低于市場參考價的90%。市場參考價為定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。定價基準日前若干個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前若干個交易日公司股票交易總額/定價基準日前若干個交易日公司股票交易總量。

經交易各方協商一致，昂利康本次發行股份購買資產的發行價格為32.52元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的90%。最終發行價格須經昂利康股東大會審議批準并經中國證監會核準。

本次交易完成后，昂利康預計交易對方甘紅星將持有公司5%以上的股份，為昂利康的潛在關聯方。根據《上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。

昂利康最近三十六個月內實際控制權未發生變更，本次交易前后，昂利康的控股股東均為嵊州君泰，實際控制人均為方南平和呂慧浩。本次交易不會導致昂利康控制權變更，不構成《重組管理辦法》第十三條規定的交易情形，不構成重組上市。

本次交易前，昂利康主要從事化學原料藥及制劑的研發、生產和銷售，產品應用范圍主要涵蓋抗感染類（頭孢菌素類及青霉素類）、心血管類（抗高血壓類）、泌尿系統類（腎病類）等多個用藥領域。

標的公司科瑞生物主要從事植物源膽固醇及其衍生產品維生素D系列、甾體藥物中間體的研發、生產和銷售，面向的終端客戶主要為國內外大型醫藥企業。本次交易完成后，昂利康將置入盈利能力較強的優質資產。昂利康的醫藥業務將得到進一步拓展，主要產品范圍將新增植物源膽固醇及其衍生產品維生素D系列、甾體藥物中間體等，有助于增強昂利康的可持續發展能力和核心競爭力。

本次交易完成后，昂利康的盈利能力、資產質量將得到進一步的優化，有助于提升昂利康的可持續發展能力和核心競爭力，助力公司長期盈利能力的改善。由于與本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，無法就本次交易對昂利康盈利能力的影響進行詳細定量分析。具體財務數據將以審計結果和資產評估結果為準，昂利康將在相關審計、資產評估工作完成后再次召開董事會，對相關事項進行審議，并詳細分析本次交易對昂利康盈利能力的影響。